Comment utiliser les intégrations de Process Street

Les intégrations de Process Street optimisent vos workflows. Vous pouvez déclencher des actions en fonction des événements de la liste de contrôle. Mettez à jour d'autres applications lorsque les tâches sont terminées. Utilisez Latenode pour connecter Process Street à votre CRM, votre entrepôt de données ou vos outils financiers.

Voici comment utiliser l'intégration de Process Street dans Latenode :

• Ajouter le nœud:Recherchez Process Street dans la bibliothèque d’intégrations et ajoutez-le.
• Authentifier:Connectez-vous à l'aide de votre clé API Process Street.
• Choisissez un déclencheur: Sélectionnez quand l'automatisation doit démarrer dans Process Street.
• Définir les actions: Choisissez ce qui se passe dans d'autres applications lors du déclenchement.

En combinant ces étapes, vous pouvez créer des flux commerciaux efficaces. Par exemple, mettez à jour votre CRM à la fin d'un processus de vente. Alertez le support en cas d'échec d'une liste de contrôle d'intégration client. Alimentez les tableaux de bord financiers une fois les tâches de fin de mois terminées.

• La cohérence des données:Gardez les données clés synchronisées sur tous vos systèmes.
• Flux de tâches plus rapides:Réduisez les délais entre les étapes du processus.
• Visibilité améliorée:Centralisez les données clés avec des systèmes liés.

• Service au client: Quand Zendesk Dès que des tickets sont créés, Process Street établit une liste de contrôle. Cela garantit que chaque problème suit les étapes de résolution appropriées.
• Commercialisation: HubSpot Les soumissions de formulaires déclenchent une liste de contrôle d'intégration Process Street. Cela permet de qualifier les prospects et de lancer des campagnes ciblées.
• HR: Nouveau BambooHR Les entrées lancent automatiquement l'intégration des employés dans Process Street. Toutes les étapes sont suivies et attribuées instantanément.
• Finance: Quand QuickBooks Dès qu'une facture est émise, Process Street lance une procédure de suivi des paiements. Cela permet de maintenir la trésorerie.
• Gestion de projet: Asana Les tâches déclenchent des listes de contrôle Process Street pour les phases détaillées du projet. Cela permet une supervision et une réalisation standardisée des tâches.

Meilleures intégrations pour Process Street 2025

Ces intégrations étendent les fonctions principales de Process Street pour une automatisation accrue du flux de travail.

Gmail

Envoyez automatiquement des e-mails aux étapes clés d'un workflow Process Street. Informez les parties prenantes lorsque des tâches sont terminées ou des approbations sont nécessaires. Envoyez des rapports et des résumés personnalisés une fois les listes de contrôle complétées. Mettez à jour les fiches de contact en fonction des données de formulaire soumises via Process Street.

Google Agenda

Créez des événements de calendrier à partir des tâches de la liste de contrôle Process Street avec des dates d'échéance dynamiques. Mettez automatiquement à jour les détails des événements lorsque des tâches sont réaffectées ou que les échéances sont décalées. Planifiez des réunions de suivi directement à partir des listes de contrôle complétées. Gérez la disponibilité de l'équipe et l'allocation des ressources via des calendriers partagés.

Jira

Créez des tickets Jira directement à partir des tâches Process Street pour suivre les bugs ou les demandes de fonctionnalités. Mettez à jour le statut des tickets dans Jira en fonction de la progression des checklists. Reliez les tickets Jira aux checklists Process Street pertinentes pour la documentation. Déclenchez automatiquement de nouvelles checklists Process Street lors de la création de tickets Jira spécifiques.

Salesforce

Créez de nouveaux prospects ou contacts Salesforce à partir des formulaires Process Street. Mettez à jour les étapes des opportunités en fonction de la complétion des listes de contrôle. Enregistrez les activités dans Salesforce pour documenter l'exécution des processus. Générez automatiquement des rapports combinant les données Salesforce avec les indicateurs des listes de contrôle Process Street.

Slack

Envoyez des notifications instantanées à des canaux Slack spécifiques lorsque des tâches Process Street sont attribuées ou terminées. Permettez aux utilisateurs de mettre à jour la progression des listes de contrôle directement depuis Slack grâce à des boutons interactifs. Créez des canaux Slack dédiés à chaque liste de contrôle Process Street pour des discussions ciblées.

Microsoft Teams

Publiez des mises à jour sur les canaux Teams lorsque les listes de contrôle commencent ou atteignent des étapes clés. Permettez aux membres de l'équipe d'interagir avec les listes de contrôle directement dans Teams. Partagez les rapports et les indicateurs de performance des listes de contrôle dans Teams. Déclenchez de nouvelles listes de contrôle en fonction des actions effectuées dans Microsoft Teams.

Google Drive

Créez automatiquement des dossiers dans Google Drive pour chaque nouvelle liste de contrôle Process Street. Stockez et organisez les documents générés lors d'un workflow. Accordez l'accès aux documents pertinents en fonction des tâches assignées. Sauvegardez les listes de contrôle complétées et les fichiers associés sur Google Drive.

Airtable

Synchronisez les données entre les listes de contrôle Process Street et les bases de données Airtable pour une gestion centralisée des données. Utilisez Airtable pour stocker et analyser les données des listes de contrôle à des fins de reporting. Créez de nouveaux enregistrements dans Airtable à partir des formulaires soumis par Process Street. Mettez à jour les enregistrements Airtable au fur et à mesure de l'avancement des listes de contrôle.

Forme d'impression

Alimentez les listes de contrôle Process Street avec les données collectées lors des enquêtes Typeform. Déclenchez des listes de contrôle en fonction des soumissions Typeform. Analysez les réponses Typeform dans le contexte des workflows Process Street. Utilisez Typeform pour recueillir des commentaires sur les listes de contrôle et les processus terminés.

HubSpot

Créez ou mettez à jour des contacts et des transactions HubSpot en fonction des données de la liste de contrôle Process Street. Déclenchez des workflows d'automatisation marketing dans HubSpot en fonction de la complétion de la liste de contrôle. Enregistrez les activités liées à l'exécution des processus dans les fiches de contact HubSpot. Utilisez Process Street pour gérer et documenter les processus liés à HubSpot.

• JiraLorsqu'un nouveau problème est créé, une liste de contrôle Process Street est lancée pour gérer la réponse aux incidents, garantissant que toutes les étapes sont suivies.
• HubSpotCréez des transactions dans HubSpot lorsqu'un formulaire Process Street est rempli, déclenchant automatiquement les flux de travail du pipeline de vente.
• Google Sheets. Mettez à jour les feuilles de calcul avec les données des listes de contrôle Process Street complétées, en créant des tableaux de bord en direct pour la surveillance des processus.
• Slack. Publiez un résumé sur Slack lorsqu'une liste de contrôle Process Street est terminée pour informer les membres de l'équipe concernés du résultat.
• AirtableRemplissez une base Airtable avec les données des champs de formulaire Process Street pour suivre et analyser les informations collectées lors des exécutions de processus.
• MailchimpAjoutez de nouveaux abonnés à une liste Mailchimp lorsqu'une liste de contrôle d'intégration Process Street est terminée pour commencer le marketing par e-mail.
• ClickUpCréez des tâches dans ClickUp lorsqu'une tâche Process Street est due, en connectant les flux de travail opérationnels à la gestion de projet.
• Salesforce. Mettez à jour les enregistrements Salesforce avec les données capturées dans les listes de contrôle Process Street, améliorant ainsi les informations sur les prospects et les contacts.

Qu'est-ce qu'un workflow Process Street ?

Dans Process Street, un workflow est un processus reproductible que vous concevez et documentez. Il est composé de tâches, d'approbations et d'une logique conditionnelle, garantissant une exécution cohérente.

Comment attribuer des tâches dans Process Street ?

Vous pouvez attribuer des tâches à des membres individuels ou à des groupes au sein de votre organisation. Cela garantit la responsabilisation et la transparence des tâches lorsque les membres de l'équipe suivent vos flux de travail.

Puis-je suivre les progrès dans Process Street ?

Oui, Process Street vous permet de suivre la progression de chaque exécution de workflow. Vous pouvez voir quelles tâches sont terminées, qui travaille sur quoi et identifier les goulots d'étranglement dans vos processus.