Comment se connecter RD Station et à la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter RD Station et à la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un RD Station, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, RD Station or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez RD Station or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le RD Station Nœud
Sélectionnez le RD Station nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


RD Station

Configurer le RD Station
Cliquez sur le RD Station nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le RD Station URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


RD Station
Type de nœud
#1 RD Station
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez RD Station
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le RD Station noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.


RD Station
(I.e.

Clio


Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.


RD Station
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois


Configurer le RD Station et à la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


RD Station
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le RD Station et à la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

RD Station
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration RD Station, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le RD Station et à la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre RD Station et à la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter RD Station et à la Clio
Station RD + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle conversion de prospect se produit dans RD Station, créez un nouveau contact dans Clio, puis ajoutez les informations du contact à une nouvelle ligne dans Google Sheets.
Clio + RD Station + Slack : Lorsqu'une nouvelle affaire (cas) est créée dans Clio, ajoutez le contact associé à l'affaire à RD Station et informez l'équipe juridique dans Slack de la nouvelle affaire.
RD Station et à la Clio alternatives d'intégration

À propos RD Station
Utilisez RD Station dans Latenode pour automatiser vos tâches marketing. Mettez à jour vos leads, déclenchez des e-mails personnalisés et suivez les performances de vos campagnes, le tout au sein de workflows automatisés. Intégrez les données de RD Station à d'autres applications, enrichissez-les grâce à l'IA et créez une logique personnalisée sans code. Adaptez votre automatisation marketing à moindre coût et de manière visuelle.
Catégories associées

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP RD Station et à la Clio
Comment puis-je connecter mon compte RD Station à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte RD Station à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez RD Station et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes RD Station et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir de nouveaux prospects RD Station ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données entre RD Station et Clio, garantissant la synchronisation de vos coordonnées, vous faisant gagner du temps et améliorant la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant RD Station avec Clio ?
L'intégration de RD Station avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir de leads RD Station convertis.
- Mettre à jour les informations de contact dans Clio en fonction de l'activité de RD Station.
- Déclenchez les campagnes marketing de RD Station lorsque de nouveaux boîtiers Clio sont ouverts.
- Envoyez des e-mails personnalisés via RD Station pour les étapes spécifiques du cas Clio.
- Créez des tâches Clio pour les équipes de vente en fonction de la notation des prospects RD Station.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre RD Station et Clio ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour personnaliser la transformation des données, en gérant les mappages de données complexes que RD Station et Clio peuvent nécessiter.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de RD Station et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit des API RD Station et Clio s'appliquent toujours.