Comment se connecter RD Station et à la FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter RD Station et à la FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un RD Station, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, RD Station or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez RD Station or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le RD Station Nœud
Sélectionnez le RD Station nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


RD Station

Configurer le RD Station
Cliquez sur le RD Station nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le RD Station URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


RD Station
Type de nœud
#1 RD Station
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez RD Station
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le RD Station noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.


RD Station
(I.e.
FreshBooks

Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.


RD Station
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
Exécuter le nœud une fois

Configurer le RD Station et à la FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


RD Station
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le RD Station et à la FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
FreshBooks
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

RD Station
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration RD Station, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le RD Station et à la FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre RD Station et à la FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter RD Station et à la FreshBooks
RD Station + FreshBooks + Slack : Lorsqu'une affaire est remportée dans RD Station, une facture est automatiquement créée dans FreshBooks. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale sur Slack pour l'informer de la nouvelle facture.
FreshBooks + RD Station + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, les informations du prospect dans RD Station sont mises à jour et les détails de la facture sont enregistrés dans une feuille Google.
RD Station et à la FreshBooks alternatives d'intégration

À propos RD Station
Utilisez RD Station dans Latenode pour automatiser vos tâches marketing. Mettez à jour vos leads, déclenchez des e-mails personnalisés et suivez les performances de vos campagnes, le tout au sein de workflows automatisés. Intégrez les données de RD Station à d'autres applications, enrichissez-les grâce à l'IA et créez une logique personnalisée sans code. Adaptez votre automatisation marketing à moindre coût et de manière visuelle.
Catégories associées
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP RD Station et à la FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte RD Station à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte RD Station à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez RD Station et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes RD Station et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures à partir de prospects RD Station qualifiés ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher instantanément la création de factures FreshBooks lorsqu'un prospect atteint un score spécifique dans RD Station, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps et d'améliorer la précision de la facturation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant RD Station à FreshBooks ?
L'intégration de RD Station avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des clients FreshBooks à partir de nouveaux contacts RD Station.
- Mettez à jour les détails du client FreshBooks lorsque les informations de contact de RD Station changent.
- Générez des factures dans FreshBooks en fonction de la conversion des prospects de RD Station.
- Suivez les paiements des factures dans RD Station au fur et à mesure de l'avancement des transactions.
- Envoyez des e-mails RD Station lors de la création d'une facture dans FreshBooks.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript dans mon flux de travail RD Station + FreshBooks ?
Oui, Latenode permet aux fonctions JavaScript personnalisées de transformer les données entre RD Station et FreshBooks, permettant une logique complexe au-delà du simple transfert de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de RD Station et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre RD Station et FreshBooks n'est pas directement prise en charge.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une transformation avancée.
- Le nombre de tâches est limité par le quota d'opérations mensuel de votre forfait Latenode.