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Comment se connecter Salesforce et Avant
Créer un nouveau scénario pour se connecter Salesforce et Avant
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Salesforce, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Salesforce or Avant sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Salesforce or Avantet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Salesforce Nœud
Sélectionnez le Salesforce nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Salesforce
Configurer le Salesforce
Cliquez sur le Salesforce nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Salesforce URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Salesforce
Type de nœud
#1 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Avant Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Salesforce noeud, sélectionnez Avant dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Avant.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Avant
Authentifier Avant
Maintenant, cliquez sur le Avant nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Avant paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Avant via Latenode.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Avant
Type de nœud
#2 Avant
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Avant
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et Avant Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Avant
Type de nœud
#2 Avant
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Avant
Avant Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et Avant Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Avant
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Salesforce
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Salesforce, Avant, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Salesforce et Avant l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Salesforce et Avant (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Salesforce et Avant
Salesforce + Front + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, un message de bienvenue lui est envoyé dans Front. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.
Front + Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'une conversation Front est marquée comme « urgente », une nouvelle tâche est créée dans Salesforce et une ligne est ajoutée à une feuille Google pour suivre les conversations urgentes.
Salesforce et Avant alternatives d'intégration
À Propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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À Propos Avant
Connectez Front à Latenode pour automatiser les tâches de la boîte de réception partagée. Acheminez les conversations en fonction du contenu grâce à l'IA, mettez à jour les systèmes externes avec les données clients et déclenchez des suivis, le tout sans code. L'éditeur visuel de Latenode simplifie, adapte et optimise les flux de travail complexes, tout en évitant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Salesforce et Avant
Comment puis-je connecter mon compte Salesforce à Front en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesforce à Front sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Salesforce et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Salesforce et Front en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des cas Salesforce à partir de nouvelles conversations Front ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Créez automatiquement des dossiers et coordonnez vos équipes commerciales et support pour une résolution plus rapide des problèmes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesforce à Front ?
L'intégration de Salesforce avec Front vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Salesforce à partir des conversations Front.
- Mettre à jour les étapes des opportunités Salesforce en fonction de l’activité Front.
- Synchronisez les données de conversation Front avec les enregistrements de contact Salesforce.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées depuis Front à l'aide des données Salesforce.
- Enregistrez les résumés des conversations du journal Front sous forme d'historique des activités Salesforce.
Comment Latenode gère-t-il de gros volumes de données entre Salesforce et Front ?
L'architecture de Latenode est conçue pour gérer de grands ensembles de données, garantissant une synchronisation des données efficace et fiable entre Salesforce et Front à grande échelle.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesforce et Front sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données Salesforce complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Salesforce et de Front.
- La configuration initiale nécessite un accès administratif à Salesforce et Front.
