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Comment se connecter Salesforce et Ruche
Créer un nouveau scénario pour se connecter Salesforce et Ruche
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Salesforce, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Salesforce or Ruche sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Salesforce or Rucheet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Salesforce Nœud
Sélectionnez le Salesforce nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Salesforce
Configurer le Salesforce
Cliquez sur le Salesforce nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Salesforce URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Salesforce
Type de nœud
#1 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ruche Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Salesforce noeud, sélectionnez Ruche dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ruche.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Ruche
Authentifier Ruche
Maintenant, cliquez sur le Ruche nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ruche paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ruche via Latenode.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Ruche
Type de nœud
#2 Ruche
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Ruche
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et Ruche Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
Ruche
Type de nœud
#2 Ruche
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Ruche
Ruche Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et Ruche Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ruche
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Salesforce
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Salesforce, Ruche, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Salesforce et Ruche l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Salesforce et Ruche (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Salesforce et Ruche
Salesforce + Hive + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, une tâche est créée dans Hive pour assurer le suivi du nouveau prospect, et une notification est envoyée à un canal Slack désigné informant l'équipe commerciale.
Ruche + Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'une tâche est mise à jour dans Hive, le statut de l'opportunité correspondante dans Salesforce est également mis à jour. Les détails de la tâche mise à jour sont ensuite enregistrés dans Google Sheets à des fins de reporting.
Salesforce et Ruche alternatives d'intégration
À Propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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À Propos Ruche
Utilisez Hive dans Latenode pour optimiser la gestion de vos projets. Créez des affectations de tâches automatisées basées sur des déclencheurs d'autres applications, mettez à jour l'état des tâches et générez des rapports. L'éditeur visuel de Latenode vous permet de connecter Hive à l'ensemble de votre workflow, en ajoutant une logique et des intégrations au-delà des fonctionnalités intégrées de Hive. Automatisez vos projets à grande échelle sans codage complexe.
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QFP Salesforce et Ruche
Comment puis-je connecter mon compte Salesforce à Hive en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesforce à Hive sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Salesforce et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Salesforce et Hive en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux prospects Salesforce dans des projets Hive ?
Oui, avec Latenode, synchronisez automatiquement les nouveaux leads Salesforce avec les projets Hive. Utilisez notre éditeur visuel et notre logique intégrée pour un filtrage et un routage avancés, simplifiant ainsi la gestion des leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesforce à Hive ?
L'intégration de Salesforce avec Hive vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tâches Hive pour les nouvelles opportunités Salesforce.
- Mettre à jour les enregistrements Salesforce lorsque les tâches sont terminées dans Hive.
- Synchronisez les informations de contact entre Salesforce et Hive.
- Déclenchez des campagnes Salesforce en fonction des jalons du projet Hive.
- Générez des rapports combinant les données de Salesforce et de Hive.
Comment gérer les limites de l'API Salesforce dans les workflows Latenode ?
Latenode fournit des outils intégrés pour gérer les limites de l'API Salesforce, y compris la mise en file d'attente et la gestion des erreurs, garantissant une automatisation fiable.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesforce et Hive sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux applications.
- La configuration initiale nécessite des privilèges d’administrateur pour Salesforce et Hive.
