Comment utiliser les intégrations Salesforce

Les intégrations Salesforce intègrent des données et des actions clés à vos workflows Latenode. Accédez à vos contacts, leads, opportunités et bien plus encore, directement depuis vos automatisations. Connectez Salesforce à d'autres applications pour des workflows plus intelligents. Gagnez du temps et éliminez les silos.

Voici comment utiliser l'intégration Salesforce dans Latenode :

• Ajouter un nœud Salesforce:Recherchez-le dans le panneau des intégrations et faites-le glisser vers le canevas.
• Authentifier:Connectez votre compte Salesforce à l’aide d’OAuth.
• Choisissez une action: Sélectionnez parmi des options telles que « Créer un enregistrement » ou « Obtenir un enregistrement ».
• Champs de carte:Connectez les points de données Salesforce à d’autres nœuds de votre flux.

Vous pouvez désormais mettre à jour vos enregistrements lorsque de nouveaux prospects rejoignent votre entonnoir marketing. Synchronisez instantanément les nouvelles coordonnées des formulaires avec Salesforce. Utilisez les données Salesforce pour déclencher des workflows de support client personnalisés. Combinez les données financières avec les pipelines de vente pour optimiser le reporting et la planification.

• La cohérence des données: Gardez les enregistrements Salesforce alignés sur tous les systèmes.
• Processus plus rapides: Automatisez des tâches telles que l’attribution de prospects et les suivis.
• De meilleures informations:Connectez les données Salesforce aux outils d’analyse pour l’analyse.

• Commercialisation: Nouveau Google Ads Les leads créent des contacts Salesforce, garantissant ainsi le suivi de toutes les actions marketing. Cela permet de cibler les campagnes.
• Service au client: Jira les problèmes génèrent des tâches Salesforce, reliant directement le développement aux demandes de service client.
• Ventes: Mailchimp met à jour les contacts Salesforce, tenant les ventes informées de l'engagement des clients dans les campagnes par e-mail.
• Gestion de projet: Lorsqu'un ClickUp la tâche est terminée, mettez à jour l'enregistrement correspondant dans Salesforce pour refléter la progression.
• HR: Nouveau BambooHR les employés créent des utilisateurs Salesforce, automatisant l'accès et la création d'enregistrements pour les nouveaux membres du personnel.

Meilleures intégrations pour Salesforce 2025

Ces intégrations améliorent les flux de travail Salesforce avec une automatisation supplémentaire et un contrôle des données.

Google Sheets

Synchronisez vos données Salesforce avec Google Sheets pour générer des rapports, des tableaux de bord ou des sauvegardes. Mettez automatiquement à jour vos feuilles de calcul avec les nouvelles données de vos prospects, suivez l'avancement de vos transactions ou gérez vos listes de contacts. Vous pouvez également déclencher des mises à jour Salesforce à partir des modifications apportées à vos feuilles de calcul Google.

Slack

Envoyez des alertes Slack instantanées pour les nouveaux prospects Salesforce, les affaires conclues ou les mises à jour des demandes d'assistance. Permettez aux équipes de collaborer sur les opportunités commerciales et de résoudre les problèmes plus rapidement. Publiez des rapports Salesforce directement dans les canaux Slack pour tenir tout le monde informé.

Jira

Associez les opportunités Salesforce aux projets Jira pour un meilleur suivi. Créez automatiquement des tickets Jira à partir des requêtes Salesforce pour remonter les bugs à l'ingénierie. Assurez l'alignement des ventes et du développement tout au long du cycle de vie client.

Mailchimp

Automatisez votre marketing par e-mail grâce aux données Salesforce pour créer des campagnes ciblées. Déclenchez des automatisations Mailchimp en fonction des modifications apportées aux contacts Salesforce. Créez des listes d'e-mails à partir de nouveaux prospects et mettez à jour automatiquement les informations des abonnés.

Twilio

Envoyez des SMS déclenchés par des événements Salesforce, tels que de nouveaux prospects ou des mises à jour de service. Rappelez automatiquement vos rendez-vous à vos contacts. Suivez les données d'engagement SMS dans Salesforce pour mesurer l'efficacité de vos campagnes.

Airtable

Synchronisez les données Salesforce avec Airtable pour une organisation et une visualisation avancées. Créez des vues personnalisées des données Salesforce, comme les étapes du pipeline ou les résumés de compte. Vous pouvez également déclencher des mises à jour Salesforce à partir des modifications apportées aux enregistrements Airtable.

HubSpot

Connectez Salesforce à HubSpot pour synchroniser les prospects, les contacts et les données clients. Alignez vos équipes commerciales et marketing sur une vue unifiée du parcours client. Mettez automatiquement à jour Salesforce lorsque les contacts HubSpot se convertissent en prospects.

Google Agenda

Créez automatiquement des événements de calendrier à partir d'opportunités ou de dossiers Salesforce. Envoyez des invitations et des rappels à vos contacts et commerciaux. Synchronisez les plannings de vos équipes pour gérer vos rendez-vous et réunions.

DocuSign

Générez et envoyez des documents à signer directement depuis Salesforce. Suivez l'état des documents et mettez automatiquement à jour les enregistrements Salesforce une fois signés. Automatisez les workflows contractuels et réduisez le temps de traitement manuel.

Amazon S3

Archivez vos données Salesforce sur Amazon S3 pour les sauvegarder et assurer la conformité. Téléchargez automatiquement vos rapports et pièces jointes. Stockez vos fichiers volumineux en toute sécurité et accédez-y en cas de besoin pour des audits ou des analyses.

• GmailLorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, envoyez automatiquement un e-mail de bienvenue personnalisé.
• SlackPubliez les mises à jour des opportunités Salesforce sur un canal dédié pour la visibilité de l'équipe.
• JiraCréez des problèmes Jira à partir de cas Salesforce pour suivre les corrections de bogues et les demandes de fonctionnalités.
• Google SheetsExportez les rapports Salesforce vers Google Sheets pour une analyse et une visualisation approfondies des données.
• TwilioEnvoyez des mises à jour par SMS aux contacts Salesforce pour les rappels de rendez-vous et les suivis.
• HubSpotSynchronisez les nouveaux contacts créés dans HubSpot avec Salesforce pour garantir la cohérence des informations sur les prospects.
• Airtable. Mettez à jour une base Airtable avec de nouvelles opportunités Salesforce pour suivre l'état du projet.
• DocusignEnvoyez des documents pour signature via Docusign lorsqu'une opportunité Salesforce atteint une étape spécifique.

Qu'est-ce que Salesforce?

Salesforce est une plateforme logicielle cloud permettant de gérer la relation client et de rationaliser les processus de vente, de marketing et de service client. Elle aide les entreprises à communiquer avec leurs clients.

Comment me connecter à Salesforce ?

Connectez-vous à Salesforce via un navigateur web en accédant à la page de connexion de votre organisation. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si cette option est activée, vous devrez peut-être utiliser l'authentification multifacteur.

Puis-je personnaliser Salesforce ?

Oui, Salesforce est hautement personnalisable. Vous pouvez l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise en ajoutant des champs personnalisés, en créant des workflows et en installant des applications depuis la place de marché AppExchange.