Vendeur ou Un travail Intégration :

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Créez automatiquement des tâches Awork à partir de nouvelles transactions Salesmate, en alignant la gestion de projet sur les ventes. L'éditeur visuel de Latenode offre une personnalisation sans code et une tarification abordable basée sur l'exécution pour des flux de travail évolutifs.

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Vendeur

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Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Vendeur ou Un travail

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Un travail

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Un travail sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Un travailet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Un travail Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Un travail dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Un travail.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Un travail

Authentifier Un travail

Maintenant, cliquez sur le Un travail nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Un travail paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Un travail via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Un travail

Type de nœud

#2 Un travail

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Un travail

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Un travail Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Un travail

Type de nœud

#2 Un travail

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Un travail

Un travail Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Un travail Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Un travail

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, Un travail, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Un travail l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Un travail (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou Un travail

Salesmate + Awork + Slack : Lorsqu'une affaire est remportée dans Salesmate, un nouveau projet est créé dans Awork pour gérer le processus d'intégration du client et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.

Awork + Salesmate + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Awork, recherchez le contact client associé dans Salesmate. En fonction des informations du client, planifiez une réunion de lancement dans Google Agenda.

Vendeur ou Un travail alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous Un travail

Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.

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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Awork en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate à Awork sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et Awork en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Awork à partir de nouvelles offres Salesmate ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de tâches dans Awork lors de la création de nouvelles affaires dans Salesmate, ce qui optimise votre productivité et garantit qu'aucune affaire ne passe inaperçue.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Awork ?

L'intégration de Salesmate avec Awork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des tâches Awork lorsque de nouvelles transactions atteignent une étape Salesmate spécifique.
  • Mettre à jour le statut de la tâche Awork lorsqu'une transaction Salesmate est gagnée ou perdue.
  • Synchronisez les informations de contact entre les projets Salesmate et Awork.
  • Générez des rapports de projet dans Awork en fonction des données de vente Salesmate.
  • Envoyez les mises à jour des transactions Salesmate sous forme de commentaires aux tâches Awork.

Comment puis-je déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux transactions Salesmate ?

Les déclencheurs en temps réel de Latenode vous permettent de lancer des flux de travail dès qu'une transaction Salesmate est mise à jour, permettant des ajustements instantanés des tâches Awork.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Salesmate et Awork sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
  • La synchronisation des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
  • Les limites de débit des API Salesmate et Awork peuvent avoir un impact sur les performances à grande échelle.

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