Vendeur ou Boîte Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Enregistrez automatiquement les pièces jointes Salesmate dans Box pour un archivage conforme grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez la structure des fichiers avec JavaScript pour répondre précisément à vos besoins et évolutivez à moindre coût à mesure que vos données augmentent.

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Vendeur

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Vendeur ou Boîte

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Boîte

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Boîte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Boîteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Boîte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Boîte

Authentifier Boîte

Maintenant, cliquez sur le Boîte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Boîte

Type de nœud

#2 Boîte

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Boîte Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Boîte

Type de nœud

#2 Boîte

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte

Boîte Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Boîte Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, Boîte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Boîte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Boîte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou Boîte

PandaDoc + Salesmate + Box : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à « Terminé », recherchez la transaction associée dans Salesmate, puis téléchargez le document dans un dossier spécifié dans Box, en liant le contrat signé à la transaction.

Box + Salesmate + Slack : Lorsqu'un nouveau fichier est téléchargé dans un dossier Box spécifique, recherchez une offre correspondante dans Salesmate. Ensuite, informez l'équipe commerciale sur un canal Slack en lui fournissant les détails de la nouvelle proposition associée à l'opportunité Salesmate.

Vendeur ou Boîte alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous Boîte

Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.

Vendeur + Boîte l'intégration

Se connectez Vendeur ou Boîte en quelques minutes avec Latenode.

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QFP Vendeur ou Boîte

Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Box en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate à Box sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et Box en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je archiver automatiquement les offres Salesmate dans Box ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser l'archivage des transactions Salesmate terminées dans Box, garantissant ainsi une gestion efficace des documents et libérant de l'espace précieux grâce à des étapes sans code et JavaScript.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Box ?

L'intégration de Salesmate avec Box vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Sauvegarde automatique des nouveaux contacts Salesmate dans un dossier Box.
  • Création de dossiers Box pour les nouvelles offres Salesmate.
  • Téléchargement des enregistrements d'appels de Salesmate vers Box.
  • Synchronisation des informations de contact mises à jour de Salesmate avec les fichiers Box correspondants.
  • Génération d'accords dans Box lorsqu'une transaction Salesmate atteint une étape spécifique.

Dans quelle mesure mes données Salesmate sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour garantir la sécurité de vos données Salesmate et Box pendant l'intégration et l'automatisation.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Salesmate et Box sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transferts de fichiers volumineux peuvent subir des retards en fonction de la vitesse du réseau.
  • La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité des API de Salesmate et de Box.
  • Une logique de flux de travail complexe peut nécessiter des connaissances JavaScript pour la personnalisation.

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