

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Enregistrez automatiquement les pièces jointes Salesmate dans Box pour un archivage conforme grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez la structure des fichiers avec JavaScript pour répondre précisément à vos besoins et évolutivez à moindre coût à mesure que vos données augmentent.
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Vendeur
Boîte
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Boîte
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Boîte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Boîteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Vendeur Nœud
Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Vendeur
Configurer le Vendeur
Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Vendeur
Type de nœud
#1 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Boîte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte.
Vendeur
(I.e.
Boîte
Authentifier Boîte
Maintenant, cliquez sur le Boîte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte via Latenode.
Vendeur
(I.e.
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Boîte Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Vendeur
(I.e.
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte
Boîte Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Boîte Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Vendeur
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Vendeur, Boîte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Boîte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Boîte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
PandaDoc + Salesmate + Box : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à « Terminé », recherchez la transaction associée dans Salesmate, puis téléchargez le document dans un dossier spécifié dans Box, en liant le contrat signé à la transaction.
Box + Salesmate + Slack : Lorsqu'un nouveau fichier est téléchargé dans un dossier Box spécifique, recherchez une offre correspondante dans Salesmate. Ensuite, informez l'équipe commerciale sur un canal Slack en lui fournissant les détails de la nouvelle proposition associée à l'opportunité Salesmate.
À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
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À propos de nous Boîte
Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.
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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Box en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesmate à Box sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je archiver automatiquement les offres Salesmate dans Box ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser l'archivage des transactions Salesmate terminées dans Box, garantissant ainsi une gestion efficace des documents et libérant de l'espace précieux grâce à des étapes sans code et JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Box ?
L'intégration de Salesmate avec Box vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Salesmate sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour garantir la sécurité de vos données Salesmate et Box pendant l'intégration et l'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Salesmate et Box sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :