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Mettez automatiquement à jour Salesmate avec les données analysées des factures et documents traités dans Docparser. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient la création et la mise à l'échelle de workflows de données complexes.
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Analyseur de documents
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Analyseur de documents
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Analyseur de documents sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Analyseur de documentset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Vendeur Nœud
Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Vendeur
Configurer le Vendeur
Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Vendeur
Type de nœud
#1 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Analyseur de documents Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Analyseur de documents dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Analyseur de documents.
Vendeur
(I.e.
Analyseur de documents
Authentifier Analyseur de documents
Maintenant, cliquez sur le Analyseur de documents nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Analyseur de documents paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Analyseur de documents via Latenode.
Vendeur
(I.e.
Analyseur de documents
Type de nœud
#2 Analyseur de documents
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Analyseur de documents
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Analyseur de documents Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Vendeur
(I.e.
Analyseur de documents
Type de nœud
#2 Analyseur de documents
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Analyseur de documents
Analyseur de documents Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Analyseur de documents Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Analyseur de documents
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Vendeur
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Vendeur, Analyseur de documents, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Analyseur de documents l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Analyseur de documents (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Docparser + Google Sheets : Extrayez automatiquement les données des factures analysées à l'aide de Docparser, puis ajoutez ces données en tant que nouvelle ligne dans une feuille Google pour le suivi des performances des ventes.
Docparser + Salesmate + Slack : Lorsque Docparser analyse un document, mettez automatiquement à jour l'offre ou le contact correspondant dans Salesmate et envoyez une notification au représentant commercial concerné via Slack.
À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
Catégories associées
À propos de nous Analyseur de documents
Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.
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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Docparser en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesmate à Docparser sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les offres Salesmate à l'aide de factures analysées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données Docparser directement dans Salesmate, simplifiant ainsi les mises à jour. Automatisez le traitement des factures pour maintenir les étapes des transactions à jour et optimiser l'efficacité des ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Docparser ?
L'intégration de Salesmate avec Docparser vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure la synchronisation des données Salesmate via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles sécurisés pour tous les transferts de données, garantissant que vos données Salesmate restent sûres et protégées pendant les processus de synchronisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et Docparser sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :