Vendeur ou Analyseur de documents Intégration :

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Mettez automatiquement à jour Salesmate avec les données analysées des factures et documents traités dans Docparser. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient la création et la mise à l'échelle de workflows de données complexes.

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Comment se connecter Vendeur ou Analyseur de documents

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Analyseur de documents

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Analyseur de documents sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Analyseur de documentset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Analyseur de documents Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Analyseur de documents dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Analyseur de documents.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Analyseur de documents

Authentifier Analyseur de documents

Maintenant, cliquez sur le Analyseur de documents nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Analyseur de documents paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Analyseur de documents via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Analyseur de documents

Type de nœud

#2 Analyseur de documents

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Analyseur de documents

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Analyseur de documents Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Analyseur de documents

Type de nœud

#2 Analyseur de documents

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Analyseur de documents

Analyseur de documents Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Analyseur de documents Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Analyseur de documents

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, Analyseur de documents, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Analyseur de documents l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Analyseur de documents (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou Analyseur de documents

Docparser + Google Sheets : Extrayez automatiquement les données des factures analysées à l'aide de Docparser, puis ajoutez ces données en tant que nouvelle ligne dans une feuille Google pour le suivi des performances des ventes.

Docparser + Salesmate + Slack : Lorsque Docparser analyse un document, mettez automatiquement à jour l'offre ou le contact correspondant dans Salesmate et envoyez une notification au représentant commercial concerné via Slack.

Vendeur ou Analyseur de documents alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous Analyseur de documents

Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.

Vendeur + Analyseur de documents l'intégration

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QFP Vendeur ou Analyseur de documents

Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Docparser en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate à Docparser sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et Docparser en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les offres Salesmate à l'aide de factures analysées ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données Docparser directement dans Salesmate, simplifiant ainsi les mises à jour. Automatisez le traitement des factures pour maintenir les étapes des transactions à jour et optimiser l'efficacité des ventes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Docparser ?

L'intégration de Salesmate avec Docparser vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Mise à jour automatique des informations de contact à partir des documents analysés.
  • Création de nouvelles transactions Salesmate à partir de commandes d'achat traitées.
  • Extraction de données clés des contrats pour mettre à jour les étapes clés de la transaction.
  • Déclenchement de tâches Salesmate en fonction de l'analyse du contenu du document.
  • Archivage des documents analysés directement dans les contacts Salesmate.

Dans quelle mesure la synchronisation des données Salesmate via Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles sécurisés pour tous les transferts de données, garantissant que vos données Salesmate restent sûres et protégées pendant les processus de synchronisation.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et Docparser sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de documents complexes dans Docparser peuvent nécessiter une logique d'analyse personnalisée.
  • Les limites de débit de l'API Salesmate peuvent affecter la vitesse des synchronisations de données volumineuses.
  • Le nombre de crédits d'analyse gratuits dans le plan de Docparser peut limiter l'utilisation.

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