Vendeur ou GoCanvas Intégration :

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Mettez automatiquement à jour Salesmate avec les données des formulaires GoCanvas, simplifiant ainsi la gestion des leads et la saisie des données terrain. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient l'automatisation, offrant une logique personnalisée pour des flux de données fluides et une collaboration d'équipe renforcée.

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Vendeur

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Vendeur ou GoCanvas

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou GoCanvas

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or GoCanvas sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or GoCanvaset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le GoCanvas Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez GoCanvas dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans GoCanvas.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

GoCanvas

Authentifier GoCanvas

Maintenant, cliquez sur le GoCanvas nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre GoCanvas paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser GoCanvas via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

GoCanvas

Type de nœud

#2 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez GoCanvas

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou GoCanvas Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

GoCanvas

Type de nœud

#2 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez GoCanvas

GoCanvas Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou GoCanvas Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

GoCanvas

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, GoCanvas, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou GoCanvas l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou GoCanvas (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou GoCanvas

GoCanvas + Salesmate + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans GoCanvas, le workflow recherche une offre associée dans Salesmate. Si elle est trouvée, une notification est envoyée à un canal Slack dédié, informant l'équipe commerciale de la nouvelle soumission liée à l'offre.

GoCanvas + Salesmate + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans GoCanvas, le workflow enregistre les données de soumission dans une feuille Google Sheets. Il recherche ensuite un contact correspondant dans Salesmate et met à jour ses coordonnées avec les informations de la soumission GoCanvas.

Vendeur ou GoCanvas alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous GoCanvas

Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.

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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à GoCanvas en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate à GoCanvas sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et GoCanvas en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des offres Salesmate à partir de nouvelles soumissions GoCanvas ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de transactions Salesmate à partir de soumissions GoCanvas, simplifiant ainsi votre processus de vente et réduisant la saisie manuelle des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à GoCanvas ?

L'intégration de Salesmate avec GoCanvas vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Salesmate à partir des soumissions de formulaires GoCanvas.
  • Mettez à jour les étapes de transaction Salesmate en fonction des résultats de l'inspection GoCanvas.
  • Générez des rapports personnalisés combinant les données Salesmate et les données GoCanvas.
  • Envoyez des notifications par e-mail automatisées via Salesmate pour les approbations GoCanvas.
  • Archivez les soumissions GoCanvas directement dans les enregistrements Salesmate associés.

Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les données Salesmate dans Latenode ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer et personnaliser les données Salesmate, en adaptant les flux de travail à vos besoins métier.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et GoCanvas sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Salesmate et GoCanvas.
  • Certaines fonctionnalités avancées de GoCanvas peuvent ne pas avoir d’équivalents directs dans Salesmate.

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