Vendeur ou Tâches Google Intégration :

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Créez automatiquement des tâches Google à partir de nouvelles transactions Salesmate pour optimiser le suivi des ventes. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation des déclencheurs et des actions, et s'adapte à votre flux de transactions grâce à une tarification basée sur l'exécution.

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Vendeur

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Vendeur ou Tâches Google

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Tâches Google

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Tâches Google sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Tâches Googleet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Tâches Google Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Tâches Google dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Tâches Google.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Tâches Google

Authentifier Tâches Google

Maintenant, cliquez sur le Tâches Google nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Tâches Google paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Tâches Google via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Tâches Google

Type de nœud

#2 Tâches Google

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Tâches Google

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Tâches Google Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Tâches Google

Type de nœud

#2 Tâches Google

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Tâches Google

Tâches Google Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Tâches Google Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Tâches Google

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, Tâches Google, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Tâches Google l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Tâches Google (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou Tâches Google

Salesmate + Google Tasks + Slack : Lorsqu'une affaire est remportée dans Salesmate, une nouvelle tâche est créée dans Google Tasks pour l'intégration du nouveau client. Une fois la tâche créée, une notification est envoyée à l'équipe de réussite sur Slack.

Google Tasks + Salesmate + Google Sheets : Lorsqu'une tâche est terminée dans Google Tasks, l'offre associée dans Salesmate est mise à jour vers une étape ultérieure (par exemple, « Mise en œuvre »). L'activité de l'offre, y compris sa date de fin, est ensuite enregistrée dans une feuille Google Sheets.

Vendeur ou Tâches Google alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous Tâches Google

Fatigué de mettre à jour manuellement vos listes de tâches ? Connectez Google Tasks à Latenode. Créez, mettez à jour ou clôturez automatiquement des tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Simplifiez la gestion de vos projets et assurez la cohésion de vos équipes en connectant les tâches à vos workflows, évitant ainsi les mises à jour manuelles et garantissant une activité en temps réel.

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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate aux tâches Google à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate aux tâches Google sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et Google Tasks en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Google à partir de nouvelles offres Salesmate ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la création de tâches et garantit un suivi rapide des nouvelles affaires. Gérez vos tâches en toute fluidité et optimisez votre productivité commerciale.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate aux tâches Google ?

L'intégration de Salesmate avec les tâches Google vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez une nouvelle tâche Google lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Salesmate.
  • Mettre à jour une tâche Google lorsqu'une étape de transaction change dans Salesmate.
  • Générez des tâches Google récurrentes pour des suivis Salesmate réguliers.
  • Synchronisez les délais des transactions Salesmate avec les dates d'échéance des tâches Google.
  • Déclenchez des actions Salesmate lorsqu'une tâche Google est terminée.

Comment Latenode gère-t-il la synchronisation des données entre les applications ?

Latenode fournit une synchronisation des données en temps réel via des webhooks et des sondages planifiés, garantissant un flux de données transparent entre les tâches Salesmate et Google.

Existe-t-il des limitations à l’intégration des tâches Salesmate et Google sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration personnalisée.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
  • Les pièces jointes dans Salesmate peuvent ne pas être transférées directement vers les tâches Google.

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