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Archivez automatiquement les transactions Salesmate et les fichiers associés dans Microsoft SharePoint Online. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables rendent la gestion de contenu CRM personnalisé plus simple et plus économique que jamais.
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Microsoft SharePoint en ligne
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Microsoft SharePoint en ligne
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Microsoft SharePoint en ligne sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Microsoft SharePoint en ligneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Vendeur Nœud
Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Vendeur
Configurer le Vendeur
Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Vendeur
Type de nœud
#1 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Microsoft SharePoint en ligne dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Microsoft SharePoint en ligne.
Vendeur
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
Authentifier Microsoft SharePoint en ligne
Maintenant, cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Microsoft SharePoint en ligne paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Microsoft SharePoint en ligne via Latenode.
Vendeur
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#2 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Microsoft SharePoint en ligne Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Vendeur
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#2 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Microsoft SharePoint en ligne Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur ou Microsoft SharePoint en ligne Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Vendeur
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Vendeur, Microsoft SharePoint en ligne, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Microsoft SharePoint en ligne l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Microsoft SharePoint en ligne (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Salesmate + Microsoft SharePoint Online + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Salesmate, cette automatisation télécharge les documents associés dans un dossier spécifique de SharePoint. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.
Salesmate + Microsoft SharePoint Online + Google Sheets : Cette automatisation suit les mises à jour des transactions Salesmate. Lorsqu'une transaction est mise à jour, les informations sont ajoutées à une liste SharePoint. Les informations clés de cette liste sont ensuite synthétisées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
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À propos de nous Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Microsoft SharePoint Online à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesmate à Microsoft SharePoint Online sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je archiver automatiquement les documents des transactions conclues ?
Oui ! Latenode automatise l'archivage des documents de transactions conclues depuis Salesmate vers SharePoint. Avantage : Optimisation de la gestion et de la conformité des documents grâce à une piste d'audit claire.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Microsoft SharePoint Online ?
L'intégration de Salesmate avec Microsoft SharePoint Online vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment puis-je facilement personnaliser l'intégration SharePoint de Salesmate sur Latenode ?
Latenode propose des blocs sans code, la prise en charge de JavaScript et des étapes d'IA pour une personnalisation fluide. Adaptez facilement vos flux de travail à vos besoins précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et Microsoft SharePoint Online sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :