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Comment se connecter Vendeur et Lundi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur et Lundi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Lundi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Lundiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Vendeur Nœud
Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Vendeur
Configurer le Vendeur
Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Vendeur
Type de nœud
#1 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Lundi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Lundi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lundi.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Lundi
Authentifier Lundi
Maintenant, cliquez sur le Lundi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lundi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lundi via Latenode.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Lundi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur et Lundi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Lundi
Lundi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur et Lundi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Lundi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Vendeur
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Vendeur, Lundi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur et Lundi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur et Lundi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur et Lundi
Salesmate + Lundi + Slack : Lorsqu'une offre Salesmate atteint un stade spécifique, un nouvel élément est créé dans un tableau Monday.com dédié. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal spécifique pour informer l'équipe de la nouvelle offre.
Lundi + Salesmate + Google Sheets : Lorsqu'une valeur de colonne d'un élément est mise à jour le lundi, l'offre correspondante dans Salesmate est mise à jour et la date d'achèvement et la valeur de l'offre sont ajoutées à une feuille Google.
Vendeur et Lundi alternatives d'intégration
À Propos Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
Catégories associées
À Propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Vendeur et Lundi
Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Monday en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesmate à Monday sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Salesmate et Monday en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement le lundi lorsqu'une transaction est conclue dans Salesmate ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour le lundi dès la clôture d'une affaire Salesmate. Tenez vos tableaux de projet à jour avec des données de vente en temps réel, sans mises à jour manuelles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Monday ?
L'intégration de Salesmate avec Monday vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouvel élément du lundi lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Salesmate.
- Mettez à jour le statut d'un article du lundi lorsqu'une offre Salesmate atteint une étape spécifique.
- Synchronisez les informations de contact de Salesmate avec les tableaux du lundi pour une meilleure collaboration d'équipe.
- Générez automatiquement des rapports du lundi basés sur les données des transactions Salesmate.
- Créez des contacts Salesmate à partir de nouveaux éléments créés le lundi.
Comment Latenode gère-t-il le mappage des données entre Salesmate et Monday ?
L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données. Connectez facilement les champs entre Salesmate et Monday, avec des transformations JavaScript personnalisées si nécessaire.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Salesmate et Monday sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit sur les API Salesmate et Monday peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation configuré dans Latenode.
