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Comment se connecter Vendeur et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Vendeur Nœud
Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Vendeur
Configurer le Vendeur
Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Vendeur
Type de nœud
#1 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Vendeur
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Vendeur et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Vendeur
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Vendeur, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur et Pas de CRM
Salesmate + Slack : Lorsqu'une transaction est marquée comme clôturée-gagnée dans Salesmate, une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
NoCRM + Slack : Lorsqu'un prospect est marqué comme fermé-gagné dans NoCRM, une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Vendeur et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Vendeur et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesmate à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Salesmate et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Salesmate avec NoCRM en tant que prospects ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation automatique des contacts, ce qui vous fait gagner du temps et vous assure de ne manquer aucun prospect. Utilisez notre éditeur visuel pour configurer le flux de travail et un JavaScript personnalisé pour un filtrage avancé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à NoCRM ?
L'intégration de Salesmate avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects NoCRM à partir des transactions Salesmate gagnées.
- Mettre à jour les informations de contact de Salesmate en fonction de l'activité NoCRM.
- Envoyez automatiquement des e-mails de bienvenue lors de la création d'un nouveau prospect.
- Déclenchez des tâches Salesmate lorsqu'une opportunité NoCRM est mise à jour.
- Générez des rapports combinant les données de Salesmate et de NoCRM.
Comment puis-je mettre à jour automatiquement les offres dans Salesmate en fonction des données NoCRM ?
Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour mapper les champs entre NoCRM et Salesmate. Ajoutez du JavaScript pour les transformations de données avant de mettre à jour les transactions.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter des ajustements après les mises à jour de la plateforme.
