Vendeur ou Todoist Intégration :

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Créez automatiquement des tâches Todoist à partir de nouvelles affaires Salesmate, garantissant ainsi qu'aucun prospect ne passe entre les mailles du filet. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables rendent l'automatisation des tâches de vente complexes accessible et évolutive.

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Vendeur ou Todoist

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vendeur ou Todoist

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vendeur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vendeur or Todoist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vendeur or Todoistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vendeur Nœud

Sélectionnez le Vendeur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vendeur

Configurer le Vendeur

Cliquez sur le Vendeur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vendeur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vendeur

Type de nœud

#1 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Todoist Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vendeur noeud, sélectionnez Todoist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Todoist.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Todoist

Authentifier Todoist

Maintenant, cliquez sur le Todoist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Todoist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Todoist via Latenode.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Todoist

Type de nœud

#2 Todoist

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Todoist

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Todoist Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vendeur

(I.e.

+
2

Todoist

Type de nœud

#2 Todoist

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Todoist

Todoist Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vendeur ou Todoist Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Todoist

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vendeur

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vendeur, Todoist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vendeur ou Todoist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vendeur ou Todoist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vendeur ou Todoist

Salesmate + Todoist + Slack : Lorsqu'une affaire est marquée comme gagnée dans Salesmate, une tâche de félicitations est créée dans Todoist et un message de remerciement est envoyé à un canal Slack désigné.

Todoist + Salesmate + Google Agenda : Lorsqu'une tâche nouvelle ou modifiée avec une priorité élevée est détectée dans Todoist, un rappel de suivi est créé en tant qu'offre dans Salesmate et un bloc de temps correspondant est planifié dans Google Agenda pour garantir une action rapide.

Vendeur ou Todoist alternatives d'intégration

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

À propos de nous Todoist

Fatigué de la gestion manuelle des tâches ? Intégrez Todoist à Latenode pour automatiser la création de tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Mettez à jour les tâches, suivez leur progression et synchronisez les données entre vos workflows. Latenode vous permet de personnaliser la logique et d'évoluer sans code, en connectant Todoist à vos processus métier pour une véritable automatisation.

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Comment puis-je connecter mon compte Salesmate à Todoist en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Salesmate à Todoist sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Salesmate et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Salesmate et Todoist en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Todoist à partir de nouvelles offres Salesmate ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer instantanément des tâches Todoist dès l'apparition de nouvelles affaires dans Salesmate, garantissant ainsi un suivi optimal. Adaptez-vous facilement à la croissance de votre flux d'affaires.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesmate à Todoist ?

L'intégration de Salesmate avec Todoist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création d'une tâche Todoist lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Salesmate.
  • Mise à jour d'une tâche Todoist lorsqu'une étape de transaction change dans Salesmate.
  • Ajout d'un contact Salesmate lorsqu'une tâche Todoist est terminée.
  • Générer une activité Salesmate pour chaque tâche Todoist nouvellement créée.
  • Attribution automatique de tâches Todoist en fonction du propriétaire de la transaction Salesmate.

Puis-je personnaliser les données Salesmate transférées vers Todoist sur Latenode ?

Oui ! L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer et de filtrer les données Salesmate avant qu'elles n'atteignent Todoist, en adaptant parfaitement chaque tâche.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesmate et Todoist sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données Salesmate complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
  • Le nombre de tâches créées est limité par l'utilisation de l'API de votre forfait Todoist.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité des API de Salesmate et de Todoist.

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