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Comment se connecter S'inscrire et d’une Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter S'inscrire et d’une Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un S'inscrire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, S'inscrire or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez S'inscrire or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Sélectionnez le S'inscrire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
S'inscrire
Configurer le S'inscrire
Cliquez sur le S'inscrire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le S'inscrire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
S'inscrire
Type de nœud
#1 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le S'inscrire noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
S'inscrire
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
S'inscrire
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le S'inscrire et d’une Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
S'inscrire
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
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Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le S'inscrire et d’une Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
S'inscrire
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration S'inscrire, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le S'inscrire et d’une Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre S'inscrire et d’une Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter S'inscrire et d’une Clio
Signnow + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un document est signé dans Signnow, extrayez les données pertinentes et créez ou mettez à jour un contact dans Clio. Ajoutez ensuite une ligne à une feuille Google Sheets pour suivre les détails du document signé, y compris les informations client de Clio.
Clio + Signnow + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, envoyez automatiquement une demande de signature via Signnow à l'aide d'un modèle prédéfini. Après l'envoi de la demande de signature, publiez une notification dans un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique.
S'inscrire et d’une Clio alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
Applications similaires
Catégories associées
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP S'inscrire et d’une Clio
Comment puis-je connecter mon compte Signnow à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Signnow à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Signnow et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Signnow et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio après la signature d'un document Signnow ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Mettez à jour automatiquement les coordonnées dans Clio à partir des données extraites des documents Signnow signés, ce qui vous fait gagner du temps et garantit l'exactitude des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Signnow avec Clio ?
L'intégration de Signnow avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des contrats signés depuis Signnow vers des dossiers clients Clio spécifiques.
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires Signnow.
- Déclenchez les demandes de signature Signnow lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
- Mettre à jour les statuts des affaires Clio lorsqu'un document est entièrement exécuté dans Signnow.
- Archivez les documents signés dans Clio et envoyez des notifications par e-mail ou Slack.
Comment Latenode gère-t-il les webhooks Signnow pour les mises à jour en temps réel ?
Latenode gère efficacement les webhooks Signnow, vous permettant de déclencher instantanément des workflows en fonction des événements de documents, évitant ainsi les retards dans vos processus automatisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Signnow et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les fonctionnalités avancées de Signnow peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La configuration initiale nécessite une compréhension de base des API Signnow et Clio.
- De grands volumes d’opérations simultanées peuvent nécessiter une conception de flux de travail optimisée.
