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Comment se connecter Simplesat et la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Simplesat et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Simplesat, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Simplesat or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Simplesat or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Simplesat Nœud
Sélectionnez le Simplesat nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Simplesat
Configurer le Simplesat
Cliquez sur le Simplesat nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Simplesat URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Simplesat
Type de nœud
#1 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Simplesat noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Simplesat
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Simplesat, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Simplesat et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Simplesat et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Simplesat et la Clio
Simplesat + Clio + Slack : Lorsque de nouveaux commentaires sont reçus dans Simplesat, recherchez le cas pertinent dans Clio à l'aide des données client et publiez une notification dans un canal Slack désigné.
Clio + Simplesat + Google Sheets : Pour chaque cas nouveau ou mis à jour dans Clio, récupérez les scores de satisfaction Simplesat associés et enregistrez-les avec les données du cas Clio dans une feuille Google pour l'analyse des performances.
Simplesat et la Clio alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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QFP Simplesat et la Clio
Comment puis-je connecter mon compte Simplesat à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Simplesat à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Simplesat et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Simplesat et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes de satisfaction après la clôture d'un dossier ?
Oui, avec Latenode, déclenchez automatiquement des enquêtes Simplesat lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio. Obtenez un retour instantané et améliorez la satisfaction client sans intervention manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Simplesat avec Clio ?
L'intégration de Simplesat avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles réponses positives aux enquêtes Simplesat.
- Mettre à jour les détails du dossier Clio en fonction des commentaires de l'enquête.
- Envoyez quotidiennement des rapports récapitulatifs des données Simplesat à Clio.
- Déclenchez des e-mails de suivi personnalisés aux clients via Clio.
- Enregistrez les commentaires négatifs des enquêtes Simplesat sous forme de tâches dans Clio.
Puis-je personnaliser la diffusion de l'enquête en fonction des données client Clio ?
Oui, en utilisant le mappage de données et la logique de Latenode, personnalisez les enquêtes Simplesat en fonction des détails du client stockés dans Clio pour un retour d'information très pertinent.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Simplesat et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour les scénarios avancés.
- La synchronisation des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Les pièces jointes de Clio ne peuvent pas être directement incluses dans les enquêtes Simplesat.
