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Comment se connecter Simplesat et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Simplesat et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Simplesat, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Simplesat or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Simplesat or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Simplesat Nœud
Sélectionnez le Simplesat nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Simplesat
Configurer le Simplesat
Cliquez sur le Simplesat nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Simplesat URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Simplesat
Type de nœud
#1 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Simplesat noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Simplesat
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Simplesat, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Simplesat et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Simplesat et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Simplesat et Docusign
Docusign + Simplesat + Slack : Lorsqu'une enveloppe Docusign est mise à jour (par exemple, signée), une enquête de satisfaction est envoyée via Simplesat. La réponse est ensuite partagée sur un canal Slack dédié.
Docusign + Simplesat + Pipedrive : Lors de la signature d'un contrat avec Docusign, une enquête de satisfaction client est envoyée via Simplesat. La réponse est ensuite enregistrée dans la fiche client correspondante dans Pipedrive.
Simplesat et Docusign alternatives d'intégration
À Propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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À Propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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QFP Simplesat et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Simplesat à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Simplesat à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Simplesat et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Simplesat et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des enquêtes de satisfaction après la signature d'un document ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des workflows automatisés, déclenchant des enquêtes Simplesat dès la finalisation d'un document Docusign, garantissant ainsi une collecte rapide des commentaires et une meilleure compréhension.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Simplesat à Docusign ?
L'intégration de Simplesat avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'enquêtes de satisfaction client après la signature d'un document.
- Mise à jour des dossiers clients dans un CRM en fonction des réponses aux enquêtes Simplesat.
- Création de rapports internes résumant les commentaires liés aux documents signés.
- Déclencher des actions de suivi en fonction des réponses positives ou négatives à l’enquête.
- Alerter les membres de l’équipe lorsque des commentaires négatifs urgents sont reçus.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les réponses aux sondages ?
Oui ! Latenode prend en charge les blocs de code JavaScript, permettant de puissantes transformations personnalisées des données d'enquête Simplesat pour des analyses et des rapports avancés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Simplesat et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Simplesat et Docusign peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les structures de documents complexes dans Docusign peuvent nécessiter une analyse personnalisée avec JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation configuré dans le flux de travail.
