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Comment se connecter Robot mou et la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Robot mou et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Robot mou, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Robot mou or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Robot mou or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Robot mou Nœud
Sélectionnez le Robot mou nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Robot mou
Configurer le Robot mou
Cliquez sur le Robot mou nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Robot mou URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Robot mou
Type de nœud
#1 Robot mou
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Robot mou
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Robot mou noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Robot mou
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Robot mou
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Robot mou et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Robot mou
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Robot mou et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Robot mou
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Robot mou, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Robot mou et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Robot mou et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Robot mou et la Clio
Clio + Google Agenda + bot Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, un événement correspondant est créé dans Google Agenda. Les parties concernées sont ensuite informées de l'événement par message Slack.
Clio + Zoom + bot Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, une réunion Zoom est planifiée et les détails de la réunion sont envoyés au nouveau client via Slack.
Robot mou et la Clio alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Robot mou
Utilisez le bot Slack dans Latenode pour automatiser les notifications et les actions en fonction de déclencheurs en temps réel. Mettez à jour vos bases de données, publiez des alertes ou démarrez des workflows complexes directement depuis les commandes Slack. Latenode vous permet de créer et de faire évoluer visuellement ces interactions sans code, en ajoutant une logique personnalisée et en vous connectant facilement à n'importe quelle API.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Robot mou et la Clio
Comment puis-je connecter mon compte Slack bot à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Slack bot à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez le bot Slack et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez votre bot Slack et vos comptes Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je recevoir des alertes Slack pour les nouveaux cas Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les messages du bot Slack lors de la création de nouveaux dossiers dans Clio, tenant ainsi votre équipe informée sans vérification manuelle. Utilisez nos blocs sans code ou JavaScript pour des alertes personnalisées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Slack Bot à Clio ?
L'intégration du bot Slack avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des notifications Slack pour les nouvelles affectations de cas Clio.
- Créez des contacts Clio à partir des listes de membres du canal Slack.
- Publiez des résumés quotidiens des tâches Clio sur un canal Slack.
- Déclenchez des actions Clio à partir des commandes Slack.
- Mettez à jour automatiquement les statuts des cas dans Clio en fonction des commentaires de Slack.
Dans quelle mesure l'intégration du bot Slack sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des pratiques de sécurité conformes aux normes du secteur. Nous chiffrons vos données en transit et au repos, garantissant ainsi une intégration sécurisée du bot Slack et de Clio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration du bot Slack et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données Clio complexes peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit des robots Slack peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite des privilèges administratifs pour les deux applications.
