Feuille intelligente et la Suivi du boss Intégration :

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Mettez automatiquement à jour Follow Up Boss avec les données Smartsheet pour les nouveaux prospects ou les modifications de transactions. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus en vous permettant d'ajouter une logique personnalisée avec JavaScript et d'évoluer à moindre coût.

Feuille intelligente + Suivi du boss l'intégration

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Feuille intelligente

Suivi du boss

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Feuille intelligente et la Suivi du boss

Créer un nouveau scénario pour se connecter Feuille intelligente et la Suivi du boss

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Feuille intelligente, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Feuille intelligente or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Feuille intelligente or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Feuille intelligente Nœud

Sélectionnez le Feuille intelligente nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Feuille intelligente

Configurer le Feuille intelligente

Cliquez sur le Feuille intelligente nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Feuille intelligente URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Feuille intelligente

Type de nœud

#1 Feuille intelligente

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Feuille intelligente

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Suivi du boss Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Feuille intelligente noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.

1

Feuille intelligente

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Authentifier Suivi du boss

Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.

1

Feuille intelligente

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Suivi du boss

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Feuille intelligente et la Suivi du boss Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Feuille intelligente

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Suivi du boss

Suivi du boss Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Feuille intelligente et la Suivi du boss Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Suivi du boss

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Feuille intelligente

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Feuille intelligente, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Feuille intelligente et la Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Feuille intelligente et la Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Feuille intelligente et la Suivi du boss

Smartsheet + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à Smartsheet, les informations sont utilisées pour rechercher ou créer une personne dans Follow Up Boss. Les informations sur le prospect sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.

Suivi Boss + Smartsheet + Slack : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, le flux vérifie les données correspondantes dans Smartsheet. Si la condition est remplie dans Smartsheet, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.

Feuille intelligente et la Suivi du boss alternatives d'intégration

Qui sommes-nous? Feuille intelligente

Utilisez Smartsheet dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et la collecte de données. Mettez à jour vos feuilles à partir de n'importe quel déclencheur, comme la soumission de formulaires ou les modifications de bases de données. Automatisez les rapports en envoyant des données à d'autres applications et évitez les mises à jour manuelles. Les outils low-code et les nœuds JavaScript ajoutent une logique personnalisée pour un contrôle avancé des flux de travail.

Applications similaires

Qui sommes-nous? Suivi du boss

Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Feuille intelligente et la Suivi du boss

Comment puis-je connecter mon compte Smartsheet à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Smartsheet à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Smartsheet et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Smartsheet et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour les étapes de transaction dans Follow Up Boss à partir de Smartsheet ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche et déclenche automatiquement les mises à jour. Votre pipeline de ventes est ainsi toujours à jour, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Smartsheet à Follow Up Boss ?

L'intégration de Smartsheet avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Follow Up Boss à partir des lignes Smartsheet.
  • Mettez à jour Smartsheet avec les modifications d'étape de transaction de Follow Up Boss en temps réel.
  • Déclenchez des séquences d'e-mails dans Follow Up Boss en fonction des mises à jour de Smartsheet.
  • Synchronisez les informations de contact entre Smartsheet et Follow Up Boss.
  • Créez des rapports Smartsheet basés sur les données des transactions Follow Up Boss.

Dans quelle mesure mes données Smartsheet sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage, pour protéger vos données Smartsheet pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Smartsheet et de Follow Up Boss sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit imposées par les API Smartsheet et Follow Up Boss peuvent affecter de gros volumes de données.
  • Les formules Smartsheet complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une compatibilité totale.
  • La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Smartsheet et Follow Up Boss.

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