

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Mettez automatiquement à jour Follow Up Boss avec les données Smartsheet pour les nouveaux prospects ou les modifications de transactions. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus en vous permettant d'ajouter une logique personnalisée avec JavaScript et d'évoluer à moindre coût.
Se connectez Feuille intelligente et la Suivi du boss en quelques minutes avec Latenode.
Créer Feuille intelligente à Suivi du boss workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Feuille intelligente
Suivi du boss
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Feuille intelligente et la Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Feuille intelligente, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Feuille intelligente or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Feuille intelligente or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Feuille intelligente Nœud
Sélectionnez le Feuille intelligente nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Feuille intelligente
Configurer le Feuille intelligente
Cliquez sur le Feuille intelligente nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Feuille intelligente URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Feuille intelligente
Type de nœud
#1 Feuille intelligente
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Feuille intelligente
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Feuille intelligente noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
Feuille intelligente
(I.e.
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
Feuille intelligente
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et la Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Feuille intelligente
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et la Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Feuille intelligente
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Feuille intelligente, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Feuille intelligente et la Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Feuille intelligente et la Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Smartsheet + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à Smartsheet, les informations sont utilisées pour rechercher ou créer une personne dans Follow Up Boss. Les informations sur le prospect sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Suivi Boss + Smartsheet + Slack : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, le flux vérifie les données correspondantes dans Smartsheet. Si la condition est remplie dans Smartsheet, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
Qui sommes-nous? Feuille intelligente
Utilisez Smartsheet dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et la collecte de données. Mettez à jour vos feuilles à partir de n'importe quel déclencheur, comme la soumission de formulaires ou les modifications de bases de données. Automatisez les rapports en envoyant des données à d'autres applications et évitez les mises à jour manuelles. Les outils low-code et les nœuds JavaScript ajoutent une logique personnalisée pour un contrôle avancé des flux de travail.
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Qui sommes-nous? Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Comment puis-je connecter mon compte Smartsheet à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Smartsheet à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour les étapes de transaction dans Follow Up Boss à partir de Smartsheet ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche et déclenche automatiquement les mises à jour. Votre pipeline de ventes est ainsi toujours à jour, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Smartsheet à Follow Up Boss ?
L'intégration de Smartsheet avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Smartsheet sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage, pour protéger vos données Smartsheet pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Smartsheet et de Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :