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Comment se connecter SmartSuite et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter SmartSuite et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un SmartSuite, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, SmartSuite or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez SmartSuite or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le SmartSuite Nœud
Sélectionnez le SmartSuite nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
SmartSuite
Configurer le SmartSuite
Cliquez sur le SmartSuite nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le SmartSuite URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
SmartSuite
Type de nœud
#1 SmartSuite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez SmartSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le SmartSuite noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
SmartSuite
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
SmartSuite
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le SmartSuite et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
SmartSuite
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le SmartSuite et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
SmartSuite
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration SmartSuite, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le SmartSuite et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre SmartSuite et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter SmartSuite et Clio
SmartSuite + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier client est créé dans SmartSuite, un nouveau contact est également créé dans Clio. Un message de bienvenue est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.
Clio + SmartSuite + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, un enregistrement de tâche correspondant est créé dans SmartSuite et un événement est ajouté à Google Agenda pour refléter la date d'échéance et les détails de la tâche.
SmartSuite et Clio alternatives d'intégration
À propos SmartSuite
Utilisez SmartSuite dans Latenode pour créer des workflows de données flexibles. Automatisez des tâches comme la gestion de projet, les mises à jour CRM ou le suivi des stocks. Latenode ajoute une logique personnalisée, le traitement par IA et la gestion des fichiers aux données structurées de SmartSuite, créant ainsi des solutions évolutives qui vont au-delà de l'automatisation de base.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP SmartSuite et Clio
Comment puis-je connecter mon compte SmartSuite à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte SmartSuite à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez SmartSuite et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes SmartSuite et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les nouvelles données du projet SmartSuite avec Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation fluide et assure un transfert de données en temps réel. Bénéficiez d'informations de projet à jour, évitant ainsi la saisie manuelle et les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant SmartSuite à Clio ?
L'intégration de SmartSuite avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de sujets Clio à partir de nouveaux projets SmartSuite.
- Synchronisation des informations de contact entre SmartSuite et Clio.
- Mise à jour des statuts des tâches SmartSuite lorsque les activités Clio sont terminées.
- Déclenchement de notifications SmartSuite en fonction des événements de facture Clio.
- Génération de rapports dans SmartSuite à l'aide des données de facturation Clio.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API SmartSuite ?
Latenode inclut des contrôles de limitation de débit et de gestion des erreurs intégrés, optimisant les flux de travail et garantissant un accès fiable aux données SmartSuite.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de SmartSuite et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux plates-formes.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données SmartSuite et Clio.
