Prêt pour le RGPD
Voir le rapport
Prêt pour SOC2
Voir le rapport
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Carrée Réf et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Carrée Réf et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Carrée Réf, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Carrée Réf or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Carrée Réf or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Carrée Réf Nœud
Sélectionnez le Carrée Réf nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Carrée Réf
Configurer le Carrée Réf
Cliquez sur le Carrée Réf nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Carrée Réf URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Carrée Réf
Type de nœud
#1 Carrée Réf
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carrée Réf
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Carrée Réf noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Carrée Réf
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Carrée Réf
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Carrée Réf et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Carrée Réf
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Carrée Réf et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Carrée Réf
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Carrée Réf, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Carrée Réf et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Carrée Réf et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Carrée Réf et Salesforce
Square + Salesforce + QuickBooks : Lorsqu'une commande payante est créée dans Square, un prospect est créé dans Salesforce. Si le prospect est créé avec succès, une facture est générée dans QuickBooks.
Salesforce + Square + Slack : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, vérifiez si le client a payé via Square. Si le paiement existe, informez l'équipe commerciale sur Slack.
Carrée Réf et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Carrée Réf
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Carrée Réf et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Square à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Square à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Square et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Square et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouvelles transactions Square ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Créez automatiquement des leads Salesforce dès qu'une transaction est effectuée dans Square, optimisant ainsi vos efforts de vente et de marketing.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Square à Salesforce ?
L'intégration de Square avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Salesforce à partir de nouveaux clients Square.
- Mettre à jour les étapes des opportunités Salesforce en fonction du statut de paiement Square.
- Synchronisez les données de vente de Square avec Salesforce pour les rapports et les analyses.
- Déclenchez des campagnes par e-mail personnalisées dans Salesforce en fonction des achats Square.
- Générez des tâches Salesforce pour le suivi en fonction des montants des transactions Square.
Comment Latenode gère-t-il de gros volumes de données Square synchronisées avec Salesforce ?
Latenode est conçu pour être évolutif. Traitez et synchronisez de grands ensembles de données Square avec Salesforce de manière fiable, grâce au traitement parallèle et à une gestion optimisée des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Square et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques de Square vers Salesforce peut nécessiter un traitement par lots.
- Les champs carrés personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel vers les champs Salesforce correspondants.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Square et de Salesforce.
