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Libérez tout le potentiel de votre CRM grâce à l'intégration transparente de Wealthbox sur Latenode. Cette puissante combinaison rationalise votre flux de travail, vous permettant de gérer sans effort les relations avec les clients, de suivre les données financières et d'automatiser les tâches sans écrire une seule ligne de code. Découvrez la synergie de Wealthbox et de Latenode pour améliorer votre gestion de patrimoine et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer votre entreprise et servir vos clients.
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Chef d'équipe
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Missive
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Qu'est-ce que Wealthbox
Wealthbox est un CRM moderne conçu pour les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine. Il permet de gérer les relations clients, de suivre les interactions et d'automatiser les processus métier clés propres au secteur des services financiers. Ses principales fonctionnalités incluent la gestion des contacts, la gestion des tâches, l'automatisation des flux de travail et l'intégration avec d'autres outils de planification financière, le tout dans le but de rationaliser les opérations et d'améliorer le service client.
L'intégration de Wealthbox à Latenode permet une automatisation puissante, au-delà des fonctionnalités CRM standard. Déclenchez des workflows en fonction de l'intégration de nouveaux clients, des modifications d'investissement ou de l'achèvement de tâches. Automatisez les communications personnalisées avec vos clients, générez des rapports ou utilisez les outils d'IA de Latenode pour analyser les données clients et personnaliser les conseils financiers, le tout dans un environnement visuel et low-code offrant une logique de branchement illimitée et une exécution rapide, à un prix compétitif, basé sur le calcul.
À quoi servent les intégrations Wealthbox ?
Wealthbox est un CRM destiné aux conseillers financiers. Connecté à d'autres outils, il améliore la gestion client et l'efficacité opérationnelle. Automatisez des tâches comme la saisie de données, le reporting et la communication au sein de votre infrastructure technologique. Vous pouvez centraliser l'information et offrir un meilleur service.
Automatiser Wealthbox avec Latenode évite les tâches manuelles. Les données circulent de manière bidirectionnelle entre Wealthbox et les autres applications. Concentrez-vous sur la relation client, et non sur les processus répétitifs. Latenode vous permet de connecter Wealthbox à des plateformes marketing ou à des logiciels de comptabilité. Vous pouvez ainsi orchestrer de nombreuses tâches.
- Marketing: Ajoutez de nouveaux prospects à partir de campagnes marketing directement dans Wealthbox.
- Finance: Synchronisez les données client avec les outils de comptabilité pour la facturation et le suivi des revenus.
- Communication: Envoyez des e-mails personnalisés aux clients en fonction des mises à jour de Wealthbox.
Latenode fournit des outils avancés pour des workflows personnalisés. Connectez Wealthbox à des modèles d'IA comme Claude et Gemini. Créez des flux asynchrones avec des ramifications illimitées. Latenode offre flexibilité, tarifs abordables basés sur le calcul et assistance experte.
Comment utiliser les intégrations Wealthbox
Les intégrations Wealthbox optimisent l'automatisation avec les contacts, les opportunités et les tâches dans Latenode. Connectez Wealthbox à d'autres applications sans code pour créer des workflows efficaces. Mettez à jour automatiquement les enregistrements et déclenchez des actions en fonction des étapes de transaction ou des entrées de nouveaux clients. Vous gagnez ainsi du temps et améliorez la cohérence des données.
Voici comment utiliser l'intégration de Wealthbox dans Latenode :
- Ajouter un nœud Wealthbox:Recherchez-le dans le panneau des intégrations et faites-le glisser vers le canevas.
- Connectez votre compte:Utilisez votre clé API Wealthbox pour lier votre espace de travail.
- Choisissez un déclencheur ou une action: Sélectionnez ce qui démarre ou se passe dans votre automatisation.
- Configurer les paramètres: Définissez les données à surveiller, envoyer ou mettre à jour.
Ces étapes vous aident à intégrer Wealthbox à des processus métier plus larges au sein de votre entreprise. Mettez à jour vos données dans les outils marketing dès qu'une transaction est conclue dans Wealthbox. Envoyez des e-mails de bienvenue dès la création d'un contact. Maintenez les outils de gestion de projet à jour en fonction des tâches Wealthbox.
- Mises à jour automatisées:Gardez les systèmes synchronisés en mettant à jour les enregistrements en temps réel.
- Travail manuel réduit: Supprimez le copier-coller des données entre Wealthbox et d'autres applications.
- Des flux de travail plus intelligents:Déclenchez des actions dans d'autres outils en fonction des événements Wealthbox.
- Marketing:Lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Wealthbox, Mailchimp les ajoute à une liste d'e-mails ciblée. Cela permet d'engager les prospects avec des campagnes pertinentes.
- Gestion de projet: Créer Asana Tâches à effectuer lorsque les transactions atteignent un certain stade dans Wealthbox. Suivez l'avancement des projets liés aux transactions clients.
- Communication: Envoyer Slack Notifications pour les nouveaux contacts Wealthbox. Alertez votre équipe sur les nouveaux clients potentiels.
- Productivité: Création de nouvelles tâches Wealthbox Todoist tâches. Gardez votre emploi du temps quotidien aligné sur les activités de gestion des clients.
- Service Client: Lorsqu'un contact Wealthbox soumet un JotformEnregistrez les données dans Wealthbox. Assurez-vous que tous les commentaires et demandes sont enregistrés.
Meilleures intégrations pour Wealthbox 2025
Élargissez Wealthbox avec des applications qui automatisent, optimisent le flux de données et optimisent la visibilité. Découvrez nos meilleures sélections ici.
Gmail
Enregistrez automatiquement les e-mails de Gmail dans les fiches de contact Wealthbox correspondantes. Vous pouvez archiver les fils de discussion à des fins de conformité ou de reporting. Déclenchez des workflows en fonction des messages entrants ou d'étiquettes spécifiques. Recevez des rappels dans Wealthbox en fonction de l'activité Gmail et signalez les éléments urgents.
Google Agenda
Synchronisez vos événements Wealthbox et Google Agenda pour éviter les doubles réservations. Créez de nouvelles tâches Wealthbox à partir de vos entrées d'agenda ou planifiez des rendez-vous clients en fonction de vos coordonnées. Définissez des rappels dans Wealthbox avant les rendez-vous à partir de vos entrées Google Agenda. Assurez-vous de ne manquer aucune interaction client.
DocuSign
Envoyez automatiquement des contrats préparés à partir des données Wealthbox pour signature via DocuSign. Suivez l'état des documents et mettez à jour les fiches de contact une fois signés. Enregistrez les documents complétés directement dans les dossiers Wealthbox correspondants pour un accès rapide. Automatisez les rappels pour le suivi des signatures en attente.
Microsoft Excel
Exportez les données Wealthbox vers Excel pour une analyse plus approfondie et des rapports personnalisés. Importez les coordonnées mises à jour depuis Excel pour maintenir votre CRM à jour. Planifiez des rapports en connectant Wealthbox et Excel pour suivre la santé de votre entreprise. Fusionnez vos listes de contacts, supprimez les doublons et préparez des publipostages personnalisés.
Slack
Recevez des notifications Wealthbox sur Slack pour rester informé des actualités clés. Publiez des mises à jour depuis Wealthbox, comme de nouvelles transactions ou des tâches terminées, pour optimiser la collaboration entre vos équipes. Créez des tâches Wealthbox directement depuis les commandes Slack pour capturer rapidement vos idées. Partagez des données clients importantes sur les canaux pertinents.
Twilio
Envoyez des SMS à vos clients directement depuis Wealthbox pour des mises à jour ou des rappels rapides. Enregistrez les interactions SMS dans les fiches de contact pour conserver un historique complet des communications. Déclenchez des séquences SMS automatisées en fonction des événements dans Wealthbox. Recevez des alertes instantanées pour les messages entrants liés aux profils clients.
QuickBooks en ligne
Synchronisez les données clients entre Wealthbox et QuickBooks pour éviter les saisies manuelles et les erreurs. Suivez le statut des factures et l'historique des paiements dans les fiches de contact Wealthbox. Déclenchez des workflows en fonction de la création de factures ou des reçus de paiement dans QuickBooks. Générez des rapports sur la performance financière des comptes clients.
Enrichissez les profils de contacts Wealthbox avec les données LinkedIn pour obtenir des informations plus précises. Identifiez les prospects potentiels et ciblez vos actions de prospection en fonction des informations LinkedIn. Mettez automatiquement à jour les enregistrements Wealthbox avec les nouveaux intitulés de poste ou les changements d'entreprise. Suivez les relations et renforcez vos réseaux clients.
Zoom
Planifiez des réunions Zoom directement depuis Wealthbox et enregistrez automatiquement les détails. Associez les enregistrements des réunions Zoom aux fiches de vos contacts pour consultation ultérieure. Déclenchez des tâches de suivi dans Wealthbox après chaque appel Zoom, en fonction des sujets abordés. Centralisez les communications clients et l'historique des réunions en un seul endroit.
Google Forms
Collectez des prospects et des commentaires grâce à Google Forms et ajoutez automatiquement des données à Wealthbox. Créez de nouveaux contacts ou mettez à jour les fiches existantes en fonction des réponses aux formulaires. Déclenchez des séquences de suivi automatisées en fonction des réponses fournies. Suivez les performances de vos campagnes en reliant les réponses aux formulaires aux données Wealthbox.
- CalendlyCréez automatiquement des contacts Wealthbox et planifiez des tâches de suivi lorsque de nouvelles réunions sont réservées.
- Mailchimp. Mettre à jour les enregistrements de contact de Wealthbox lorsque les utilisateurs s'abonnent ou se désabonnent des listes de diffusion.
- QuickBooksCréez des opportunités Wealthbox lorsque de nouvelles factures sont générées dans QuickBooks.
- JotformAjoutez de nouveaux prospects à Wealthbox lorsque les formulaires sont soumis, garantissant ainsi un suivi immédiat.
- SlackEnvoyez des notifications Wealthbox à un canal dédié pour la création de nouveaux contacts ou les mises à jour d'opportunités.
- Google SheetsExportez les données de contact de Wealthbox vers Google Sheets pour la création de rapports et l'analyse.
- Twilio. Enregistrez les messages SMS dans les activités de Wealthbox, en conservant un historique complet des communications.
- Docusign. Mettre à jour les étapes d'opportunité Wealthbox lorsque les contrats sont signés via Docusign.
À quoi sert Wealthbox ?
Wealthbox est un CRM (outil de gestion de la relation client) conçu pour les conseillers financiers. Il permet de gérer les interactions avec les clients, de suivre les tâches et de rationaliser les flux de travail, le tout depuis un seul et même endroit, pour une gestion client plus efficace.
Comment puis-je automatiser des tâches dans Wealthbox ?
Vous pouvez automatiser les tâches de Wealthbox et le connecter à d'autres applications grâce à Latenode. Latenode est une plateforme visuelle qui vous permet de créer des workflows d'automatisation personnalisés sans code. Intégrez Wealthbox pour optimiser vos processus.
Où puis-je trouver les ressources de formation Wealthbox ?
Wealthbox propose diverses ressources de formation, notamment des articles et des vidéos, sur son site web. Consultez la section « Aide » ou « Support » pour découvrir des tutoriels sur l'utilisation des différentes fonctionnalités et les bonnes pratiques d'utilisation du CRM.
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Étude de marché des développeurs Web
8 février 2025
Intégrations d'automatisation illimitées, quel que soit votre cas d'utilisation. Le générateur de code JavaScript IA est une véritable bouée de sauvetage. Si, à un moment de l'automatisation, un outil ou un nœud n'est pas encore créé pour interagir avec le nœud, le nœud IA peut créer l'interaction en écrivant le code nécessaire à l'interaction avec l'outil concerné. Il vous suffit de décrire vos besoins et l'IA les exécutera. Plus vous fournirez d'explications détaillées, meilleure sera la réponse.
Les
Charles S.
Fondateur de petite entreprise
3 janvier 2025
Mon nouveau secret le mieux gardé ! Ce que je préfère dans LateNode, c'est l'interface utilisateur et l'éditeur de code. Croyez-moi, pouvoir écrire « une partie » de son propre code fait toute la différence pour créer rapidement des automatisations. Créer une automatisation que j'avais essayé de créer avec Make et n8n m'a pris deux fois moins de temps et moins de frustration. Honnêtement, l'éditeur de code et l'interface utilisateur sont les points forts de LateNode. Si vous voulez créer des automatisations rapidement, écrivez une partie de votre propre code. J'ai essayé de créer la même automatisation avec Make et n8n, mais cela m'a pris deux fois plus de temps et était beaucoup plus frustrant.
Sophie E.
Spécialiste en automatisation
Latenode est une alternative moins chère mais puissante aux outils d'automatisation d'IA habituels. Il est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à son interface simple et intuitive. Je ne connais que les bases de Java, C++ et C, donc quand j'ai vu l'option JavaScript, je me suis senti un peu nerveux. Heureusement, AI Copilot a rendu tout beaucoup plus facile en me guidant étape par étape. J'ai passé des semaines à en apprendre davantage sur Latenode sur YouTube car il a vraiment suscité mon intérêt. Par rapport à d'autres outils d'IA, je pense que celui-ci est le meilleur choix. Bien que Latenode soit encore nouveau et en développement, il a un grand potentiel pour devenir le meilleur outil du marché à l'avenir.
Germaine H.
Fondateur Technologies de l'information
December 21, 2024
Ce que j'ai le plus apprécié chez Latenode par rapport à la concurrence, c'est que j'avais la possibilité d'écrire du code et de créer des nœuds personnalisés. La plupart des autres plateformes sont strictement sans code, ce qui, pour moi, limitait vraiment ce que je pouvais créer avec mes scénarios. J'ai également apprécié la fonction d'IA pour m'aider à écrire du code. Cela faisait des années que je n'avais rien écrit d'autre qu'un simple script, donc c'était bien d'avoir de l'aide au sein de la plateforme en cas de besoin.
Islam B.
PDG de l'informatique
December 15, 2024
Les nœuds d'IA sont incroyables. Vous pouvez l'utiliser sans avoir de clés API, il utilise le crédit Latenode pour appeler les modèles d'IA, ce qui le rend très facile à utiliser. - Le GPT personnalisé de Latenode est très utile, en particulier pour la configuration des nœuds
Longue N.
PDG, Logiciels
October 25, 2024
I love this app! Essai complètement parfait, j'espère que vous pourrez grandir davantage. J'adore la façon dont ils soutiennent les utilisateurs, dans mon cas, il y a un bug qui a fait que ma propre logique ne fonctionnait pas, mais ils soutiennent dès que possible, corrigez le bug très bientôt, je veux que cette application grandisse !
Les
Pierre V.
PDG, Logiciels informatiques
October 25, 2024
Meilleur outil low code du marché !! Je viens de commencer mon voyage plus en profondeur, mais pour le moment, cet outil est excellent et il est bien meilleur que make.com. J'aime particulièrement la facilité d'utilisation et le fait que pour les services Google, il n'est pas nécessaire d'accéder manuellement à l'API ou à la console Google pour rechercher l'ID client et d'autres éléments similaires. Pour l'instant, tout est parfaitement adapté à mes besoins
Les
John T.
Marketing et publicité, Travailleur indépendant
May 31, 2024
Automatisation abordable avec des fonctionnalités robustes – J'utilise Latenode depuis plus d'un mois maintenant, et je le préfère déjà à des options plus populaires comme Zapier, Pabbly ou Make. Le plus grand avantage de Latenode est ses coûts d'automatisation nettement inférieurs, tout en conservant les mêmes fonctionnalités robustes. Le seul inconvénient est les intégrations limitées, mais c'est compréhensible étant donné qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché. Dans l'ensemble, Latenode offre un excellent rapport qualité-prix et est rapidement devenu ma référence pour les besoins d'automatisation. Coûts d'automatisation nettement inférieurs par rapport à Zapier, Pabbly et Make Maintient les mêmes fonctionnalités robustes que les plateformes plus populaires Excellent rapport qualité-prix. Intégrations limitées en raison du fait qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché
Les
Hemanth Kumar B.
Expert en automatisation
July 25, 2024
Alternative fiable à Zapier et Make avec des fonctionnalités étendues - JS Node, navigateur sans tête, assistant IA. Facilité d'utilisation et qualité du support
Les
Hoàng T.
Gestion de l'éducation
September 5, 2024
Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail dans lequel nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Le prix de Latenode et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution lui permettent d'être une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui offrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.
Les
Livie F.
Propriétaire et développeur de logiciels informatiques
November 8, 2024
Je parviens à réduire le temps de construction de mon backend tout en ayant des coûts faibles. Les autres plateformes sont bien plus chères. Et c'est toujours plus facile de mesurer les dépenses d'un scénario avec Latenode. Le client est censé toujours répondre très rapidement.
Jade Chrétienne Yap Samson
@ChristianJade
le 6 avril 2024
Vous devez l'essayer ! 🔥 J'ai été époustouflé par la facilité d'utilisation et le prix abordable de Latenode. En tant que personne qui le teste actuellement, je peux honnêtement dire qu'il a dépassé mes attentes à chaque tournant. La plateforme elle-même est incroyablement intuitive. Ils ont trouvé un équilibre parfait entre les fonctionnalités no-code et low-code, la rendant accessible aux débutants mais suffisamment puissante pour les automatisations complexes. La meilleure partie ? Pendant ma phase de test, je n'ai rencontré aucune erreur. Tout s'est déroulé sans problème et exactement comme prévu. Latenode change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail sans se ruiner. C'est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à augmenter leur productivité.
Hoang
@Hoang
September 6, 2024
Latenode, un support formidable de l'équipe et une automatisation 🚀 Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail où nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Leur prix et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution en font une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui confèrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.
Leland Meilleur
@Leland_Best
le 1 avril 2024
J'ai enfin trouvé ce que je cherchais... Avant même de voir ce qu'il y avait sous le capot et de rencontrer Daniel (CMO) en face à face, j'étais déjà impressionné par le modèle économique par rapport aux autres. En tant que personne qui commercialise des produits logiciels depuis plus de 2 décennies et qui utilise tout ce qui touche à l'automatisation (dans une certaine mesure) comme Zapier, Pabbly, n8n et Active Pieces, je me suis senti obligé de conclure un partenariat avec ces gars-là. C'était une évidence. J'ai hâte de créer des automatisations incroyables pour des entreprises du monde entier avec cette équipe.
Atak de Celiker
@Celiker_Atak
le 15 avril 2024
Latenode est un puissant outil d'automatisation. Zapier est un puissant outil d'automatisation qui peut aider les entreprises de toutes tailles à économiser du temps et de l'argent. Il est facile à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune expérience de codage, et il peut connecter des centaines d'applications et de services différents. Cependant, cela peut être coûteux pour certains utilisateurs et il peut être difficile de résoudre les problèmes lorsque les choses tournent mal. La meilleure partie de l'application est qu'il s'agit d'un système moins cher par rapport aux autres plateformes 🔥
Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 mars 2024
Latenode est un produit extrêmement impressionnant ! Le support de Latenode pour le code personnalisé nous a permis d'adapter précisément les solutions d'automatisation à nos besoins (et à ceux de nos clients). La plateforme est extrêmement flexible et nous sommes très impatients de voir quels autres cas d'utilisation non typiques nous pouvons mettre en œuvre à l'aide de leur produit. Le support est très utile et il est agréable de savoir que nous pouvons compter sur toute une communauté.
Ryan
@Ryan
le 29 avril 2024
Latenode, un excellent choix pour le low-code. Je travaille avec Latenode depuis environ 5 mois pour transférer certains flux d'autres services. Le transfert a été formidable et l'équipe est très réactive lorsque de l'aide était nécessaire pour apprendre le nouveau système. Leurs prix sont meilleurs que ceux que j'ai vus ailleurs 🔥
Hammad Hafeez
@HammadHafeez
July 10, 2024
Latenode est un héros 🚀 Latenode écrase la concurrence avec ses services imbattables : automatisations à 99 % de disponibilité, prix abordables qui me permettent d'économiser de l'argent et interface conviviale qui permet un fonctionnement fluide. De plus, pour les tâches complexes, je peux ajouter du code personnalisé et une automatisation du navigateur sans tête. Oubliez Zapier, Latenode est ma nouvelle automatisation du flux de travail !
Srivamshi
@Srivamshi
le 29 avril 2024
Latenode = un héros de l'automatisation à petit prix. Il fait tout ce dont j'ai besoin, une interface simple, un excellent rapport qualité-prix. Abandonnez les options coûteuses ! 😀
Doug
@Doug
6 mars 2024
Le début de grandes choses. Ils sont nouveaux, mais font un excellent travail en fournissant une alternative très sérieuse à leurs concurrents. En tant que débutant, la documentation, les modèles et les connexions d'affiliation de Latenodes sont tous utiles pour démarrer vos idées de flux. Très convivial pour communiquer avec et j'attends avec impatience leur succès 🚀
Stockton F.
@stockton_fisher
11 mars 2024
J'aime vraiment la façon dont Latenode a abordé l'automatisation. L'approche « low-code » est parfaite pour mes besoins. Je ne suis pas développeur, mais avec l'aide de leur assistant IA, je peux réaliser des choses intéressantes très rapidement ! La plupart du temps, le magnifique canevas glisser-déposer fait le travail très efficacement. J'aime aussi leur méthode de création de vos propres « connecteurs » à l'aide de nodules. Cela permet de réutiliser très facilement des nœuds de connexion personnalisés dans d'autres scénarios. Le prix est également très judicieux si vous effectuez des processus « moins » mais « plus longs ».
Les
Sri Vamshi
le 29 avril 2024
Latenode est un joyau caché ! Si vous utilisez Zapier pour l'automatisation, jetez un œil à ceci. Des fonctionnalités très similaires mais bien plus abordables. Le plan gratuit est généreux et il est facile de configurer des flux de travail même si vous n'êtes pas un expert en technologie. Parfait pour les petites entreprises ou toute personne souhaitant simplifier sa vie grâce à l'automatisation à petit budget. Hautement recommandé !
Les
Mike Kirshtein
Fondateur et dirigeant du groupe Audax
5 mars 2024
Latenode a remplacé Zapier et Make(I.e. Notre activité nous oblige à envoyer de nombreux webhooks chaque jour et nous avons besoin d'un service fiable et économique : Latenode.
Mohammed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
le 10 avril 2024
Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA.
Les
Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 février 2024
Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA. J'adorerais lancer le service sur AWS EU !! 🔥
Les
Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
July 7, 2024
Fonctionne bien, moins cher que Zapier ! 💸
Les
Nabil Narin
@NabilNarin
July 6, 2024
Dans l'ensemble, Latenode est génial ! 🚀 C'est génial de voir Latenode car il propose un prix moins cher et aussi la plateforme est facile à naviguer et pas trop difficile à apprendre, mais peut-être que la documentation devrait être mise à jour. tout le reste est parfait !
Les
Carlos Jimenez
@Carlos Jimenez
August 28, 2024
Meilleur outil d'automatisation pour le prix. Le modèle de prix est excellent pour une automatisation complexe. Les intégrations sont conviviales pour les développeurs et les options de code sont une bouée de sauvetage. Je pense que ce logiciel est un produit incroyable avec un avenir formidable 🚀
Les
- Marketing:Lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Wealthbox, Mailchimp les ajoute à une liste d'e-mails ciblée. Cela permet d'engager les prospects avec des campagnes pertinentes.
- Gestion de projet: Créer Asana Tâches à effectuer lorsque les transactions atteignent un certain stade dans Wealthbox. Suivez l'avancement des projets liés aux transactions clients.
- Communication: Envoyer Slack Notifications pour les nouveaux contacts Wealthbox. Alertez votre équipe sur les nouveaux clients potentiels.
- Productivité: Création de nouvelles tâches Wealthbox Todoist tâches. Gardez votre emploi du temps quotidien aligné sur les activités de gestion des clients.
- Service Client: Lorsqu'un contact Wealthbox soumet un JotformEnregistrez les données dans Wealthbox. Assurez-vous que tous les commentaires et demandes sont enregistrés.
- CalendlyCréez automatiquement des contacts Wealthbox et planifiez des tâches de suivi lorsque de nouvelles réunions sont réservées.
- Mailchimp. Mettre à jour les enregistrements de contact de Wealthbox lorsque les utilisateurs s'abonnent ou se désabonnent des listes de diffusion.
- QuickBooksCréez des opportunités Wealthbox lorsque de nouvelles factures sont générées dans QuickBooks.
- JotformAjoutez de nouveaux prospects à Wealthbox lorsque les formulaires sont soumis, garantissant ainsi un suivi immédiat.
- SlackEnvoyez des notifications Wealthbox à un canal dédié pour la création de nouveaux contacts ou les mises à jour d'opportunités.
- Google SheetsExportez les données de contact de Wealthbox vers Google Sheets pour la création de rapports et l'analyse.
- Twilio. Enregistrez les messages SMS dans les activités de Wealthbox, en conservant un historique complet des communications.
- Docusign. Mettre à jour les étapes d'opportunité Wealthbox lorsque les contrats sont signés via Docusign.
À quoi sert Wealthbox ?
Wealthbox est un CRM (outil de gestion de la relation client) conçu pour les conseillers financiers. Il permet de gérer les interactions avec les clients, de suivre les tâches et de rationaliser les flux de travail, le tout depuis un seul et même endroit, pour une gestion client plus efficace.
Comment puis-je automatiser des tâches dans Wealthbox ?
Vous pouvez automatiser les tâches de Wealthbox et le connecter à d'autres applications grâce à Latenode. Latenode est une plateforme visuelle qui vous permet de créer des workflows d'automatisation personnalisés sans code. Intégrez Wealthbox pour optimiser vos processus.
Où puis-je trouver les ressources de formation Wealthbox ?
Wealthbox propose diverses ressources de formation, notamment des articles et des vidéos, sur son site web. Consultez la section « Aide » ou « Support » pour découvrir des tutoriels sur l'utilisation des différentes fonctionnalités et les bonnes pratiques d'utilisation du CRM.
