Suivre les changements de statut des prospects sur plusieurs CRM

Ce modèle d'automatisation simplifie votre processus de vente en synchronisant automatiquement les changements de statut des leads sur vos plateformes CRM. Il garantit que tous vos CRM affichent les informations les plus récentes sur les leads, permettant ainsi à votre équipe commerciale d'être informée et coordonnée.

1. Connectez vos CRM : Tout d’abord, vous connecterez toutes vos plateformes CRM (comme Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive et autres) au modèle d’automatisation.
2. Surveiller les changements : L'automatisation surveille en permanence les mises à jour de statut des prospects sur tous vos systèmes CRM connectés.
3. Identifier les prospects correspondants : Lorsqu'un changement de statut est détecté dans un CRM, l'automatisation identifie les enregistrements de prospects correspondants dans vos autres CRM connectés.
4. Mettre à jour le statut du prospect : L'automatisation met ensuite automatiquement à jour le statut du prospect dans les autres CRM pour correspondre à la modification apportée dans le premier CRM.
5. Rester informé: L'ensemble de votre équipe de vente disposera désormais des informations les plus récentes sur l'état des prospects, quel que soit le CRM utilisé.

Pour commencer à utiliser ce modèle d'automatisation, assurez-vous de disposer de comptes et d'un accès aux plateformes CRM que vous souhaitez connecter. Ce modèle simplifie la mise à jour du statut des prospects sur plusieurs systèmes CRM.

• Comptes avec au moins deux des plateformes CRM suivantes : Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close CRM, Nimble, Insightly, NoCRM ou Streak.
• Autorisations nécessaires au sein de chaque CRM pour lire et mettre à jour les informations des prospects.

Imaginez la frustration d'une équipe commerciale travaillant en silos, chacun utilisant un CRM différent et ignorant les changements de statut des prospects ailleurs. Ce modèle d'automatisation résout ce problème en centralisant vos données CRM. En synchronisant instantanément les mises à jour de statut des prospects sur toutes les plateformes connectées comme Zoho CRM, HubSpot et Salesforce, vous garantissez à chaque membre de l'équipe les mêmes informations à jour. Cette synchronisation en temps réel permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi de minimiser les erreurs et de favoriser une collaboration fluide, pour une gestion des prospects plus efficace.

Quelles plateformes CRM ce modèle d'automatisation prend-il en charge ?

Ce modèle d'automatisation s'intègre à de nombreuses plateformes CRM populaires, notamment Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close CRM, Nimble, Insightly, NoCRM et Streak. Cette compatibilité étendue garantit son utilisation par les équipes commerciales utilisant différents systèmes CRM.

À quelle fréquence l'automatisation met-elle à jour les statuts des prospects ?

L'automatisation surveille en continu et en temps réel toutes les plateformes CRM connectées pour détecter les changements de statut des prospects. Dès qu'un changement est détecté dans un CRM, le prospect correspondant est immédiatement identifié et mis à jour dans tous les autres CRM connectés. Votre équipe commerciale dispose ainsi toujours des informations les plus récentes.

Que se passe-t-il si un prospect n'existe pas dans l'un des CRM connectés ?

Ce modèle d'automatisation est conçu pour mettre à jour les prospects existants sur vos plateformes CRM. Il tente de trouver un prospect correspondant en fonction de ses informations d'identification. Si aucun prospect correspondant n'est trouvé dans un CRM connecté, l'automatisation n'en crée pas de nouveau, mais n'empêche pas la mise à jour du prospect existant s'il est trouvé dans d'autres CRM. Si un prospect n'existe pas dans un CRM connecté, vous pouvez envisager une automatisation distincte pour créer de nouveaux prospects ou consulter manuellement les données.