Rappels automatiques pour les prospects obsolètes

Ne laissez plus jamais un prospect s'éteindre ! Ce modèle d'automatisation vous permet de suivre vos prospects en envoyant automatiquement des rappels lorsqu'ils ne sont pas mis à jour dans votre CRM.

1. Choisissez votre CRM : Tout d’abord, sélectionnez le CRM que vous utilisez dans la liste des plateformes compatibles (Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 ou Monday).
2. Surveiller l'inactivité : L'automatisation surveille en permanence le CRM que vous avez choisi pour détecter les prospects qui n'ont pas été mis à jour dans un délai que vous spécifiez.
3. Détecter les prospects obsolètes : Lorsqu'un prospect n'a pas été mis à jour pendant la période définie, l'automatisation l'identifie comme « obsolète ».
4. Envoyer un rappel : L'automatisation envoie automatiquement un rappel au commercial désigné, l'invitant à suivre le prospect obsolète. Ce rappel peut être envoyé via le CRM ou par e-mail.

Pour commencer à utiliser le modèle « Rappels automatiques pour prospects obsolètes », vous devez configurer quelques éléments. Cela permettra à l'automatisation de se connecter à votre CRM et d'envoyer des rappels ponctuels.

• Un compte avec l'un des CRM pris en charge : Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 ou Monday.
• Accédez à votre compte CRM choisi avec des autorisations pour afficher et modifier les données des prospects.

Ajustez le modèle « Rappels automatiques pour prospects obsolètes » à vos besoins. Personnalisez facilement la période de temps qui définit un prospect obsolète dans les paramètres de votre CRM, afin que l'automatisation soit cohérente avec votre cycle de vente. Par exemple, définissez un rappel pour les prospects non contactés depuis 7 jours, ou réglez-le à 30 jours pour les processus de vente plus longs. De plus, personnalisez le contenu des notifications avec des informations ou des invites spécifiques, comme « Suivi auprès de [Nom du prospect] – Dernier contact le [Date] ». Ce niveau de personnalisation permet à votre équipe d'agir immédiatement et en toute connaissance de cause, maximisant ainsi vos chances de conversion.

Avec quels CRM ce modèle d'automatisation fonctionne-t-il ?

Ce modèle « Rappels automatiques pour prospects obsolètes » s'intègre parfaitement à de nombreux CRM populaires, notamment Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 et Monday. Choisissez le CRM le mieux adapté à vos besoins.

Comment l'automatisation m'informe-t-elle des prospects obsolètes ?

L'automatisation peut vous notifier de deux manières : elle peut envoyer un rappel directement dans votre CRM ou une notification par e-mail au commercial responsable. La méthode choisie dépend des options de configuration disponibles dans le modèle et des fonctionnalités de votre CRM.

Quel délai définit un prospect « obsolète » ?

La période définissant un prospect « périmé » est configurable dans le modèle d'automatisation. Vous pouvez spécifier le nombre de jours, de semaines ou de mois d'inactivité qui déclenchera le rappel. Cela vous permet d'adapter l'automatisation à votre cycle de vente et à votre stratégie de gestion des prospects.