Création et livraison automatisées de factures

Le modèle de création et d'envoi automatisés de factures simplifie votre processus de vente en générant et en envoyant automatiquement des factures à la conclusion d'une transaction. Cette automatisation connecte vos systèmes de vente et de comptabilité, vous faisant gagner du temps et garantissant la mise à jour de vos informations.

1. Lorsqu'une transaction est marquée comme « Clôturée » dans Pipedrive, l'automatisation est déclenchée.
2. QuickBooks génère ensuite une facture en utilisant les détails de la transaction conclue dans Pipedrive.
3. La facture générée est automatiquement envoyée à votre client via Gmail.
4. Enfin, l'automatisation met à jour l'accord d'origine dans Pipedrive avec un journal de la facture envoyée, de sorte que toutes vos informations de vente sont au même endroit.

Pour utiliser efficacement le modèle de création et d'envoi automatisés de factures, vous devez configurer quelques éléments au préalable. Cela garantit une création et un envoi automatisés fluides.

• Compte Pipedrive actif
• Compte QuickBooks actif
• Compte Gmail actif
• Comptes Pipedrive, QuickBooks et Gmail correctement connectés au sein de la plateforme Latenode
• Transactions configurées dans Pipedrive
• Informations client configurées dans QuickBooks

Au-delà de l'automatisation de la création et de l'envoi des factures, découvrez comment ce modèle peut améliorer vos relations clients. En automatisant le processus de facturation, vous garantissez une communication rapide et professionnelle avec vos clients. Cette approche simplifiée accélère non seulement les paiements, mais reflète également l'efficacité et le souci du détail de votre entreprise. Un système de facturation bien géré favorise la confiance et contribue à des relations clients plus solides et durables. Cette automatisation contribue à une image plus professionnelle.

Comment ce modèle déclenche-t-il la création d'une facture ?

Le modèle de création et d'envoi automatisés de factures est déclenché lorsque vous marquez une transaction comme « clôturée » dans Pipedrive. Cette action lance le workflow, qui génère et envoie automatiquement la facture.

Que se passe-t-il si les détails de ma transaction dans Pipedrive sont incomplets ?

Le modèle extrait les informations de la transaction de Pipedrive pour générer la facture dans QuickBooks. Par conséquent, assurez-vous que vos transactions Pipedrive contiennent tous les détails nécessaires, tels que les informations client, les produits/services, les quantités et les prix. Des informations incomplètes dans Pipedrive peuvent entraîner des factures incomplètes.

Dois-je connecter manuellement mes comptes à chaque exécution du modèle ?

Non, il vous suffit de connecter vos comptes Pipedrive, QuickBooks et Gmail à la plateforme Latenode une seule fois lors de la configuration du modèle. L'automatisation utilisera ensuite ces comptes connectés pour créer et envoyer automatiquement les factures.