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Como conectar CRM ágil e Atera
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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CRM ágil
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Atera
CRM ágil + Atera + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, um perfil de cliente correspondente é criado no Atera. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack para informar a equipe de suporte de TI sobre o novo cliente.
Atera + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um ticket é resolvido no Atera, seus detalhes são registrados em uma Planilha Google. Isso aciona uma atualização dos detalhes do cliente correspondente no Agile CRM para melhor rastreamento e gerenciamento do relacionamento com o cliente.
CRM ágil e Atera alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Atera
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os tickets do Atera a partir de negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente os tickets do Atera quando uma etapa do negócio mudar no Agile CRM. Melhore a colaboração da equipe e forneça atualizações de suporte em tempo real — tudo isso sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Atera?
A integração do Agile CRM com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Atera a partir de novos contatos adicionados no Agile CRM.
- Atualize os contatos do Agile CRM quando um tíquete for fechado no Atera.
- Sincronize atualizações de status de negócios do Agile CRM para o Atera.
- Acione pesquisas automatizadas de satisfação do cliente com base na resolução de tickets da Atera.
- Envie notificações no Agile CRM quando tickets de alta prioridade forem criados no Atera.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre o Agile CRM e o Atera?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados do Agile CRM antes de enviá-los ao Atera, permitindo o processamento complexo de dados.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Atera.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas não é diretamente suportada.
