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Como conectar CRM ágil e pela OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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CRM ágil
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela OpenPhone
CRM ágil + OpenPhone + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, recupere os detalhes de contato do OpenPhone e envie uma notificação do Slack para um canal especificado com as informações de contato e o link do OpenPhone.
OpenPhone + CRM ágil + Planilhas Google: Quando um evento de chamada é registrado no OpenPhone, registre os detalhes da chamada (duração, ID do chamador, resultado) em uma Planilha Google e atualize o contato correspondente no Agile CRM com uma nota contendo o resumo da chamada.
CRM ágil e pela OpenPhone alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela OpenPhone
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM a partir da atividade do OpenPhone?
Sim! O Latenode permite sincronizar dados instantaneamente. Beneficie-se de informações de contato detalhadas e fluxos de trabalho de vendas automatizados. Integre ainda mais com IA e JavaScript para lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o OpenPhone?
A integração do Agile CRM com o OpenPhone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Agile CRM a partir de registros de chamadas do OpenPhone.
- Registrando mensagens SMS do OpenPhone como notas nos registros de contato do Agile CRM.
- Acionando a automação de marketing do Agile CRM com base nos resultados de chamadas do OpenPhone.
- Envio de mensagens SMS personalizadas via OpenPhone quando um acordo de Agile CRM é fechado.
- Atualizando propriedades de contato do Agile CRM com base em transcrições de correio de voz do OpenPhone.
Como o Latenode lida com campos personalizados do Agile CRM durante a integração?
O Latenode suporta campos personalizados, permitindo que você mapeie dados entre o Agile CRM e o OpenPhone com precisão. Utilize o editor visual para facilitar a configuração.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Migrações de dados em massa entre as plataformas podem exigir scripts personalizados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Agile CRM e do OpenPhone.
- A análise avançada de chamadas do OpenPhone pode precisar de mais transformação de dados.
