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Como conectar CRM ágil e Usuário de volta
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Usuário de volta
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Usuário de volta será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Usuário de voltae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Usuário de volta Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Usuário de volta da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Usuário de volta.
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CRM ágil
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Usuário de volta
Autenticar Usuário de volta
Agora, clique no Usuário de volta nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Usuário de volta configurações. A autenticação permite que você use Usuário de volta através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Usuário de volta Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Usuário de volta Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Usuário de volta
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Usuário de volta, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Usuário de volta a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Usuário de volta (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Usuário de volta
Userback + Agile CRM + Slack: Quando um novo feedback é criado no Userback, um contato é criado ou atualizado no Agile CRM. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo feedback e contato.
Userback + Agile CRM + Jira: Quando um novo feedback é criado no Userback, um contato é criado ou atualizado no Agile CRM. Em seguida, um problema é criado no Jira, vinculando-o ao contato no Agile CRM para contexto e acompanhamento.
CRM ágil e Usuário de volta alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Usuário de volta
Use o Userback no Latenode para automatizar ciclos de feedback. Colete feedback dos usuários e acione ações com base em sentimentos ou palavras-chave. Encaminhe relatórios de bugs, solicitações de recursos e consultas de suporte diretamente para seus fluxos de trabalho. Feche o ciclo com mais rapidez e precisão do que soluções independentes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Usuário de volta
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Userback usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Userback no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Userback fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos comentários do Userback?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de contatos sem complicações usando blocos sem código. Capture feedback no Userback e gere novos leads instantaneamente no Agile CRM, otimizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Userback?
A integração do Agile CRM com o Userback permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos negócios no Agile CRM a partir de feedback positivo do usuário.
- Atualizando contatos existentes do Agile CRM com detalhes de feedback do Userback.
- Envio de notas de agradecimento personalizadas via Agile CRM com base nos envios do Userback.
- Disparando notificações internas para feedback urgente do usuário no Agile CRM.
- Analisando dados de sentimento do Userback para priorizar leads no Agile CRM.
Quão segura é a integração do AgileCRM no nó Late com dados confidenciais do cliente?
O Latenode usa criptografia avançada e práticas seguras de tratamento de dados para proteger seus dados do Agile CRM e do Userback o tempo todo, garantindo privacidade completa.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Userback no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados no Userback pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Envios de Userback em alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Atualizações complexas de objetos personalizados do Agile CRM podem exigir lógica avançada.
