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Como conectar Atera e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Atera e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Atera
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Atera e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e CRM ágil
Atera + CRM ágil + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Atera, um contato correspondente é criado no Agile CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada via Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Agile CRM + Atera + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Agile CRM, um novo cliente é criado no Atera. Os detalhes dessa atividade são registrados no Planilhas Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
Atera e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Atera e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Atera ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente no Agile CRM com base em tickets do Atera?
Sim, o Latenode permite atualizações automatizadas de contatos no Agile CRM, acionadas por tickets do Atera. Isso garante sincronização em tempo real e melhor gestão do relacionamento com o cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Agile CRM?
A integração do Atera com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Agile CRM a partir de novos tickets do Atera.
- Atualizando informações de contato no Agile CRM com base nas atualizações de tickets do Atera.
- Adicionar notas aos contatos do Agile CRM quando os tickets do Atera são resolvidos.
- Disparando campanhas de e-mail no Agile CRM com base em acordos de nível de serviço da Atera.
- Sincronização bidirecional de dados do cliente entre o Atera e o Agile CRM.
Como o Latenode lida com o mapeamento de campo entre Atera e AgileCRM?
O Latenode oferece uma interface de mapeamento de campo visual, permitindo que você personalize o fluxo de dados entre o Atera e o Agile CRM para uma transferência de dados perfeita.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Atera podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- A integração depende das APIs do Atera e do Agile CRM, que têm seus próprios limites de taxa.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no seu fluxo de trabalho.
