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Como conectar Atera Clio
Crie um novo cenário para conectar Atera Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Atera
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Atera Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera Clio
Atera + Clio + Slack: Quando um novo cliente é criado no Atera, um assunto correspondente é criado automaticamente no Clio, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Atera + QuickBooks: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, crie um cliente no Atera e, em seguida, crie uma fatura no QuickBooks.
Atera Clio alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Atera Clio
Como posso conectar minha conta Atera ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Clio automaticamente a partir de alertas do Atera?
Sim, criar tarefas automaticamente é fácil. O Latenode permite filtragem e mapeamento detalhados, transformando alertas do Atera em tarefas acionáveis do Clio, economizando tempo e melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Clio?
A integração do Atera com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de projetos Clio quando novas contas de clientes Atera são criadas.
- Atualizando informações do cliente Clio com base nas alterações de contato da Atera.
- Acionar alertas do Atera quando novas faturas do Clio são geradas.
- Registrar horas faturáveis das entradas de tempo do Atera no Clio automaticamente.
- Sincronizar detalhes de contato bidirecionalmente entre Atera e Clio.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Atera de forma eficaz?
O enfileiramento avançado e o tratamento de erros do Latenode garantem o processamento confiável de dados do Atera, mesmo com limites de API, evitando interrupções no fluxo de trabalho e perda de dados.
Há alguma limitação para a integração do Atera e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos recursos de API do Atera e do Clio.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Atera e do Clio.
