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Como conectar Atera e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Atera e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Atera
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Atera e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e Fechar CRM
Atera + Slack + Fechar CRM: Quando um ticket de suporte de alta prioridade é atualizado no Atera, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack. Essa mensagem inclui detalhes do ticket e solicita que os representantes de vendas entrem em contato com o cliente por meio de um link para o registro dele no Close CRM.
Atera + Close CRM + Planilhas Google: Monitora o tempo gasto resolvendo problemas de clientes da Atera no Planilhas Google, vinculando-os aos registros do cliente no Close CRM. Quando um ticket é atualizado, as informações relevantes, incluindo o tempo gasto e um link para o lead do Close CRM, são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google.
Atera e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Atera e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Atera ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Atera e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar tickets do Atera com leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de tickets, acionando atualizações de leads no Close CRM. Isso mantém sua equipe de vendas informada sobre problemas de suporte que impactam potenciais negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Close CRM?
A integração do Atera com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novas contas de clientes da Atera.
- Atualizar estágios de oportunidade de fechamento do CRM com base no status do tíquete de serviço da Atera.
- Envie lembretes de tarefas do Close CRM quando os tickets do Atera estiverem próximos de violações de SLA.
- Registre notas de resolução de tickets do Atera como atividades em leads do Close CRM.
- Acione a criação do projeto Atera quando um negócio for fechado no Close CRM.
Como posso enriquecer os dados do Close CRM com informações de ativos do Atera?
O Latenode permite que você atualize automaticamente os leads do Close CRM com detalhes dos ativos da Atera, fornecendo contexto valioso para conversas de vendas e aumentando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos não é suportada; somente dados novos ou atualizados são sincronizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do Atera e do Close CRM.
