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Como conectar Atera e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Atera e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Atera
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Atera e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e DocuSign
Docusign + Slack + Atera: Quando um contrato de serviço é assinado no Docusign, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de TI. A notificação inclui detalhes relevantes do envelope do Docusign. A Atera então cria um novo perfil de cliente usando essas informações.
Docusign + Atera + QuickBooks: Quando um contrato de serviço é assinado no Docusign, os detalhes do cliente são extraídos do documento assinado. Um novo cliente é criado no Atera usando esses detalhes. Em seguida, um perfil de cliente e uma fatura correspondentes são criados automaticamente no QuickBooks, utilizando dados extraídos do perfil do cliente do Atera.
Atera e DocuSign alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Atera e DocuSign
Como posso conectar minha conta Atera ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um tíquete é fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione um envelope Docusign quando um tíquete da Atera for resolvido. Automatize processos e garanta a entrega pontual dos contratos, com blocos JavaScript personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Docusign?
A integração do Atera com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo cliente é adicionado.
- Criação de envelopes Docusign quando um alerta específico do Atera é acionado.
- Atualizando tickets do Atera quando um envelope Docusign é concluído.
- Gerando contratos a partir de dados do Atera via prompt de IA e enviando para assinatura.
- Armazenar documentos assinados em uma pasta de armazenamento em nuvem designada.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Atera?
O sistema avançado de enfileiramento da Latenode gerencia chamadas de API da Atera, evitando problemas de limite de taxa. Otimize fluxos de trabalho para automação confiável de alto volume.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir configuração personalizada.
- Fluxos de trabalho complexos do Atera podem precisar de otimização para maior velocidade.
- A configuração inicial precisa de privilégios de administrador para ambos os aplicativos.
