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Como conectar Atera e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Atera e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Atera
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Atera e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e Insightly
Atera + Insightly + Slack: Quando um novo contato é criado ou atualizado no Atera, um contato é criado no Insightly e a equipe de vendas é notificada no Slack.
Insightly + Atera + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é conquistada no Insightly, um projeto é criado no Atera e a conquista é registrada no Planilhas Google.
Atera e Insightly alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Atera e Insightly
Como posso conectar minha conta Atera ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar tíquetes do Atera como oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Automatize a criação de oportunidades a partir de tickets do Atera, melhorando a visibilidade do pipeline de vendas sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Insightly?
A integração do Atera com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novas contas de clientes da Atera.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os tickets do Atera forem resolvidos.
- Envie e-mails do Insightly quando novos tíquetes do Atera forem criados.
- Gere tickets do Atera automaticamente a partir de novos leads do Insightly.
- Sincronize informações de contato entre o Atera e o Insightly em tempo real.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração Atera + Insightly?
Sim! O bloco de código do Latenode permite que você use JavaScript para transformações complexas de dados entre o Atera e o Insightly, adaptando a integração às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API Atera e Insightly.
- Campos personalizados no Atera ou Insightly podem exigir mapeamento manual.
