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Como conectar Atera e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Atera e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Atera
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Atera e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e Sem CRM
Atera + NoCRM + Slack: Quando um contato novo ou atualizado é criado no Atera, um novo lead é criado no NoCRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
NoCRM + Atera + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado para ganho no NoCRM, um novo cliente é criado no Atera e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar o novo cliente.
Atera e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Atera e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Atera ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM a partir de novos tickets do Atera?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, economizando tempo e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Use nosso editor visual para mapear dados e acionar a geração instantânea de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o NoCRM?
A integração do Atera com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads NoCRM a partir de novos tickets do Atera automaticamente.
- Atualize os tickets do Atera quando um negócio NoCRM atingir um estágio específico.
- Sincronize informações de contato entre o Atera e o NoCRM.
- Acione alertas do Atera com base nos valores de negócios do NoCRM.
- Gere relatórios combinando dados do Atera e do NoCRM.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Atera e NoCRM?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript para personalizar transformações de dados. Isso oferece controle avançado, além do simples mapeamento, para cenários complexos.
Existem limitações para a integração do Atera e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Alguns recursos avançados do Atera ou NoCRM podem não ter blocos de integração direta ainda.
