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Como conectar Atera e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Atera e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Atera
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Atera e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e PandaDoc
Atera + PandaDoc + Slack: Quando um cliente novo ou atualizado é registrado no Atera, crie automaticamente uma pesquisa de satisfação do cliente no PandaDoc usando um modelo predefinido e envie uma notificação para um canal dedicado do Slack.
PandaDoc + Atera + QuickBooks: Quando o status de um documento mudar para "concluído" no PandaDoc, crie um novo cliente e uma nova fatura no QuickBooks e atualize o registro do cliente no Atera. Isso acionará o faturamento de vendas após a conclusão bem-sucedida.
Atera e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Atera e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Atera ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente a partir de ingressos da Atera?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automação, permitindo que você acione a criação de contratos do PandaDoc diretamente de novos tickets do Atera. Economize tempo e garanta uma documentação consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o PandaDoc?
A integração do Atera com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma cotação do PandaDoc quando o status de um tíquete do Atera muda.
- Gerando contratos de serviço no PandaDoc a partir de novas informações de clientes da Atera.
- Envio de lembretes de contrato via Atera com base no status do documento PandaDoc.
- Atualizando detalhes do tíquete do Atera quando um documento PandaDoc é concluído.
- Criação de propostas de renovação no PandaDoc quando os contratos estão próximos do vencimento no Atera.
Posso usar JavaScript para personalizar os dados do Atera antes de enviar para o PandaDoc?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo que você transforme os dados do Atera para atender precisamente aos requisitos do PandaDoc antes de criar documentos.
Há alguma limitação na integração do Atera e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Atera podem exigir JavaScript para mapeamento de dados ideal.
- Os limites de taxa da API PandaDoc se aplicam ao volume de geração de documentos.
- A configuração inicial requer familiaridade com as estruturas de API do Atera e do PandaDoc.
