[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Atera e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Atera e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
1
Atera
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Atera e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Atera
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e Zoho CRM
Atera + Zoho CRM + Slack: Quando um novo cliente é criado ou atualizado no Atera, o fluxo busca o cliente correspondente no Zoho CRM. Se encontrado, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo ticket de suporte para o cliente principal.
Zoho CRM + Atera + Planilhas Google: Quando um novo objeto (por exemplo, um contato ou conta) é criado ou atualizado no Zoho CRM, o fluxo busca tickets relacionados no Atera. Em seguida, o fluxo adiciona uma linha a uma Planilha Google, monitorando o objeto do Zoho CRM e os tickets do Atera associados para relatórios mensais de desempenho.
Atera e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Atera e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Atera ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Atera e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Zoho CRM de novos clientes da Atera?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, garantindo uma sincronização de dados perfeita. Aproveite os dados unificados dos clientes para obter melhores insights e comunicação — tudo isso sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Zoho CRM?
A integração do Atera com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Zoho CRM quando um novo cliente Atera for adicionado.
- Sincronize tickets do Atera como casos ou tarefas no Zoho CRM.
- Atualize automaticamente os tickets do Atera quando os dados relacionados ao Zoho CRM forem alterados.
- Acione automações do Atera com base nas atualizações de status de leads do Zoho CRM.
- Crie relatórios no Zoho CRM usando dados de contratos de serviço da Atera.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração do Atera/Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos JavaScript para criar transformações de dados avançadas ou lógica de negócios em seus fluxos de trabalho do Atera e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Atera e do Zoho CRM.
- Campos personalizados precisam ser mapeados manualmente durante a configuração inicial do fluxo de trabalho.
