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Como conectar Bexio e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Bexio e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Bexio
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Bexio e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e OpenPhone
OpenPhone + Bexio + Slack: Quando ocorre uma nova chamada ou evento de SMS no OpenPhone, a automação verifica se o contato existe no Bexio. Se o contato existir, uma notificação do Slack é enviada.
OpenPhone + Bexio + Planilhas Google: Para cada nova chamada no OpenPhone, encontre os dados correspondentes do cliente no Bexio e registre os detalhes da chamada junto com os dados do cliente Bexio em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bexio e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Bexio e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Bexio ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar SMS automaticamente para novos contatos do Bexio usando o OpenPhone?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o envio de SMS do OpenPhone quando novos contatos são adicionados no Bexio, aumentando o engajamento do cliente instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o OpenPhone?
A integração do Bexio com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do OpenPhone a partir de novas entradas de clientes do Bexio.
- Registre a atividade de chamadas do OpenPhone para perfis específicos de clientes do Bexio.
- Envie lembretes de compromissos por SMS via OpenPhone para clientes da Bexio.
- Acione chamadas do OpenPhone quando novas faturas do Bexio forem geradas.
- Atualizar os detalhes de contato do Bexio com base nos dados de conversas do OpenPhone.
Quais dados do Bexio posso acessar usando integrações do Latenode?
O Latenode permite que você acesse dados de contato, fatura, produto e projeto, possibilitando automatizar fluxos de trabalho complexos de vendas e suporte.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As sincronizações de dados de alto volume estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração manual.
