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Como conectar Bigin por Zoho CRM e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Bigin por Zoho CRM
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e OpenPhone
OpenPhone + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo evento de chamada é registrado no OpenPhone, os detalhes são usados para atualizar o contato correspondente no Bigin pelo Zoho CRM, e uma notificação do Slack é enviada para um canal designado para alertar a equipe.
OpenPhone + Planilhas Google + Bigin da Zoho CRM: Sempre que um evento de chamada é registrado no OpenPhone, os detalhes da chamada são registrados em uma Planilha Google. Em seguida, o contato relacionado no Bigin by Zoho CRM é atualizado com informações sobre a chamada.
Bigin por Zoho CRM e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Bigin do Zoho CRM?
Sim! O Latenode automatiza o registro de chamadas, vinculando registros para melhor contexto. Analise dados de chamadas via IA para aprimorar estratégias de vendas. Desfrute de um fluxo de trabalho otimizado!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o OpenPhone?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novas chamadas do OpenPhone.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando o estágio de um negócio do Bigin by Zoho CRM mudar.
- Atualize automaticamente os registros do Bigin by Zoho CRM com detalhes de chamadas do OpenPhone.
- Acione chamadas do OpenPhone quando uma nova tarefa do Bigin by Zoho CRM for criada.
- Registre chamadas perdidas do OpenPhone como tarefas no Bigin do Zoho CRM.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao OpenPhone no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Os tokens de acesso são criptografados, garantindo a proteção dos seus dados do Bigin by Zoho CRM e do OpenPhone.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos com ampla transformação de dados podem exigir código JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão básica do Bigin do Zoho CRM e das estruturas de dados do OpenPhone.
