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Como conectar Caixa e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Caixa e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Caixa
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Caixa e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e OpenPhone
Caixa + Slack: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Box, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo contrato.
OpenPhone + Box + Zoho CRM: Quando um novo evento de chamada é gravado no OpenPhone, a gravação da chamada é salva na pasta do cliente no Box. Em seguida, o registro do cliente no Zoho CRM é atualizado com informações sobre a chamada e um link para a gravação.
Caixa e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Caixa e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Box ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente mensagens de voz do OpenPhone no Box?
Sim, com o Latenode! Salve mensagens de voz e transcrições automaticamente diretamente no Box. Aproveite a análise de arquivos do Latenode para categorizar e nomear arquivos para fácil acesso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o OpenPhone?
A integração do Box com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salve gravações de chamadas do OpenPhone em pastas específicas do Box.
- Crie pastas do Box automaticamente para novos contatos do OpenPhone.
- Registre os detalhes das chamadas do OpenPhone em uma planilha do Box.
- Compartilhe arquivos do Box via mensagens SMS do OpenPhone.
- Acione chamadas do OpenPhone quando arquivos forem adicionados ao Box.
Posso personalizar os dados transferidos entre o Box e o OpenPhone?
Sim! O Latenode permite mapear e transformar dados com precisão usando JavaScript e etapas de IA para fluxos de trabalho altamente personalizados.
Há alguma limitação na integração do Box e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Box podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de chamadas da API do OpenPhone podem afetar a automação de alto volume.
- As permissões do Advanced Box exigem uma configuração cuidadosa.
