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Como conectar Clique em Enviar e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Clique em Enviar e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clique em Enviar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clique em Enviar or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clique em Enviar or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clique em Enviar Node
Selecione os Clique em Enviar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clique em Enviar
Configure o Clique em Enviar
Clique no Clique em Enviar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clique em Enviar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clique em Enviar nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Clique em Enviar
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Clique em Enviar e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clique em Enviar e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Clique em Enviar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clique em Enviar, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clique em Enviar e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clique em Enviar e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clique em Enviar e Fechar CRM
ClickSend + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo SMS é recebido no ClickSend, o fluxo procura o lead correspondente no Close CRM e registra os detalhes do SMS em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM + ClickSend + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, o fluxo envia um SMS introdutório ao lead via ClickSend e alerta um representante de vendas no Slack.
Clique em Enviar e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Clique em Enviar
Use o ClickSend no Latenode para automatizar SMS, e-mails ou mensagens de voz. Crie fluxos de trabalho que disparam mensagens com base em eventos em seus outros aplicativos. Melhore o engajamento do cliente automatizando notificações personalizadas. O editor visual do Latenode simplifica a integração e escala seu alcance sem código extra ou custos por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Clique em Enviar e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta ClickSend ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ClickSend ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ClickSend e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do ClickSend e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar lembretes por SMS para oportunidades de Close CRM atrasadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Envie mensagens SMS ClickSend automaticamente quando as oportunidades atingirem um determinado estágio de atraso, melhorando o acompanhamento e as conversões.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ClickSend com o Close CRM?
A integração do ClickSend com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie atualizações por SMS para leads do Close CRM com base na atividade do ClickSend.
- Crie novos leads do Close CRM a partir de inscrições por SMS do ClickSend.
- Registre a atividade do SMS do ClickSend como notas no Close CRM.
- Acione campanhas de SMS do ClickSend a partir de alterações no estágio do negócio do Close CRM.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM com base nas respostas do SMS do ClickSend.
Como posso usar JavaScript com ClickSend em fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a blocos JavaScript personalizados, permitindo que você manipule dados e personalize interações do ClickSend além das opções padrão sem código para cenários avançados.
Há alguma limitação na integração do ClickSend e Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As taxas de entrega de SMS dependem das políticas de serviço e da operadora da ClickSend.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas para o ClickSend e o Close CRM.
