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Como conectar Clio e Atera
Crie um novo cenário para conectar Clio e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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Clio
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Clio e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Atera
Clio + Atera + Slack: Quando um novo contato for adicionado no Clio, crie um perfil de cliente correspondente no Atera e notifique a equipe de suporte de TI no Slack.
Atera + Clio + Google Agenda: Quando um novo tíquete é criado no Atera e associado a um cliente rastreado no Clio, agende uma reunião no Google Agenda.
Clio e Atera alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Perguntas frequentes Clio e Atera
Como posso conectar minha conta Clio ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tíquetes do Atera a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, você pode configurar fluxos de trabalho automatizados para criar tickets do Atera sempre que um novo caso for criado no Clio. Isso garante um rastreamento perfeito dos problemas e tempos de resposta mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Atera?
A integração do Clio com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- A criação automática de tíquetes Atera para o novo Clio é importante.
- Sincronizando informações do cliente entre Clio e Atera.
- Atualizando o status do tíquete da Atera com base nas atualizações do Clio.
- Acionar alertas do Atera quando uma fatura do Clio estiver vencida.
- Criação de tarefas do Clio quando um novo tíquete Atera é atribuído.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Clio durante a integração?
O Latenode fornece suporte robusto para campos personalizados do Clio, permitindo que você os mapeie e utilize em seus fluxos de trabalho, incluindo transformações avançadas de JavaScript.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Atera.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados e processamento em lote.
