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Como conectar Clio e Clique em Enviar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Clique em Enviar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Clique em Enviar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Clique em Enviare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clique em Enviar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Clique em Enviar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clique em Enviar.
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Clio
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Clique em Enviar
Autenticar Clique em Enviar
Agora, clique no Clique em Enviar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clique em Enviar configurações. A autenticação permite que você use Clique em Enviar através do Latenode.
Configure o Clio e Clique em Enviar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Clique em Enviar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clique em Enviar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Clique em Enviar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Clique em Enviar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Clique em Enviar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Clique em Enviar
Clio + ClickSend + Google Agenda: Ao criar uma nova entrada de calendário no Clio, envie um lembrete por SMS ao cliente usando o ClickSend em um horário específico antes do compromisso. Em seguida, crie um evento no Google Agenda para bloquear esse horário.
ClickSend + Clio + Slack: Quando um cliente responde a uma mensagem de texto via ClickSend, registre a comunicação no Clio e notifique um canal do Slack.
Clio e Clique em Enviar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Clique em Enviar
Use o ClickSend no Latenode para automatizar SMS, e-mails ou mensagens de voz. Crie fluxos de trabalho que disparam mensagens com base em eventos em seus outros aplicativos. Melhore o engajamento do cliente automatizando notificações personalizadas. O editor visual do Latenode simplifica a integração e escala seu alcance sem código extra ou custos por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Clique em Enviar
Como posso conectar minha conta Clio ao ClickSend usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ClickSend no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ClickSend fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes por SMS para consultas futuras no Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o envio de mensagens SMS com ClickSend com base nas datas de compromissos no Clio. Automatize lembretes e reduza o número de não comparecimentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ClickSend?
A integração do Clio com o ClickSend permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie confirmações por SMS quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Automatize mensagens SMS de acompanhamento após reuniões com clientes.
- Envie lembretes de compromissos via SMS para clientes.
- Notifique a equipe via SMS sobre novas tarefas urgentes do Clio.
- Envie lembretes de pagamento via SMS para faturas vencidas.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega práticas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ClickSend no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- O envio de SMS de alto volume pode estar sujeito aos limites de taxa do ClickSend.
- Campos Clio personalizados podem exigir mapeamento manual.
