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Como conectar Clio e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Clio e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Clio
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Clio e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e OpenPhone
Clio + OpenPhone + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um SMS de boas-vindas é enviado via OpenPhone e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
OpenPhone + Clio + Google Agenda: Quando uma chamada é perdida no OpenPhone, uma tarefa é criada no Clio para acompanhamento, e uma chamada de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Clio e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Clio e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Clio ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novas chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, garantindo que cada nova chamada no OpenPhone crie um contato correspondente no Clio. Nunca mais perca informações importantes!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o OpenPhone?
A integração do Clio com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registre chamadas do OpenPhone como atividades no Clio para obter registros completos do cliente.
- Envie lembretes de compromissos por SMS via OpenPhone acionados por eventos do Clio.
- Atualize automaticamente as informações de contato do Clio com base nas interações do OpenPhone.
- Crie novos assuntos do Clio quando um novo cliente ligar pelo OpenPhone.
- Acione gravações de chamadas do OpenPhone quando uma tarefa do Clio for marcada como urgente.
Como posso personalizar meus fluxos de trabalho Clio + OpenPhone no Latenode?
O editor visual do Latenode permite personalizar fluxos de trabalho. Use JavaScript, blocos de IA e muito mais para adaptar a integração às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Clio e o OpenPhone pode exigir scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- O armazenamento de gravações de chamadas é gerenciado pelo OpenPhone e não é diretamente integrado ao Clio.
