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Como conectar Clio e Simplesat
Crie um novo cenário para conectar Clio e Simplesat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Simplesat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Simplesate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Simplesat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesat.
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Clio
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Simplesat
Autenticar Simplesat
Agora, clique no Simplesat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesat configurações. A autenticação permite que você use Simplesat através do Latenode.
Configure o Clio e Simplesat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Simplesat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesat
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Simplesat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Simplesat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Simplesat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Simplesat
Simplesat + Clio + Slack: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Simplesat, a automação encontra o advogado responsável no Clio (usando informações de contato) e envia uma mensagem direta no Slack para abordar as preocupações do cliente.
Simplesat + Clio + Planilhas Google: Acompanhe a satisfação do cliente adicionando novas respostas do Simplesat ao Planilhas Google, vinculando-as a detalhes relevantes do caso Clio para uma análise abrangente do desempenho.
Clio e Simplesat alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Perguntas frequentes Clio e Simplesat
Como posso conectar minha conta Clio ao Simplesat usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Simplesat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Simplesat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas após fechar um caso Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione pesquisas do Simplesat automaticamente após o encerramento do caso, obtendo feedback imediato do cliente e melhorando a qualidade do serviço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Simplesat?
A integração do Clio com o Simplesat permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação após o encerramento de um caso no Clio.
- Atualizando as informações de contato do Clio com base nas respostas da pesquisa do Simplesat.
- Criação de relatórios no Simplesat com base em dados de casos do Clio.
- Disparando alertas internos para feedback negativo recebido via Simplesat.
- Analisando tendências de sentimento do cliente usando insights de IA da Latenode.
Como lidar com erros ao automatizar tarefas do Clio no Latenode?
O Latenode oferece tratamento de erros robusto com lógica de repetição e notificações. Você pode criar caminhos específicos para tratamento de erros em seus fluxos de trabalho usando blocos sem código ou JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Simplesat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode exigir configuração manual para grandes conjuntos de dados.
- Lógica condicional complexa pode exigir alguma codificação JavaScript no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Clio e do Simplesat.
