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Como conectar Clio e Sincronizar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Sincronizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Sincronizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Sincronizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sincronizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Sincronizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sincronizar.
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Clio
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+
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Sincronizar
Autenticar Sincronizar
Agora, clique no Sincronizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sincronizar configurações. A autenticação permite que você use Sincronizar através do Latenode.
Configure o Clio e Sincronizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Sincronizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Sincronizar
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Sincronizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Sincronizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Sincronizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Sincronizar
Clio + Sinch + Slack: Quando um novo assunto for criado no Clio, envie um SMS via Sinch para o cliente e notifique a equipe jurídica no Slack.
Sinch + Clio + E-mail: Quando um novo SMS for recebido via Sinch, registre a comunicação no Clio e envie um resumo por e-mail ao cliente.
Clio e Sincronizar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Sincronizar
Use o Sinch no Latenode para automatizar tarefas de SMS. Envie mensagens para atualizações de pedidos, lembretes de compromissos ou autenticação de dois fatores diretamente dos seus fluxos de trabalho. Aproveite o editor visual do Latenode para integrar facilmente o Sinch a outros aplicativos. Escale tarefas de comunicação sem codificação complexa ou preços altos por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Sincronizar
Como posso conectar minha conta Clio ao Sinch usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Sinch no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Sinch fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar lembretes de compromissos por SMS usando a integração do Clio e do Sinch?
Sim! O Latenode permite isso, usando lógica visual para disparar mensagens SMS Sinch com base nas atualizações de agendamentos do Clio. Garanta uma comunicação oportuna com o cliente e reduza o número de não comparecimentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Sinch?
A integração do Clio com o Sinch permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie atualizações por SMS aos clientes quando os status dos casos mudarem no Clio.
- Registre automaticamente os detalhes das chamadas do Sinch como registros de comunicação no Clio.
- Acione chamadas Sinch de saída quando um novo contato for adicionado ao Clio.
- Crie tarefas Clio para acompanhamento após resultados específicos de chamadas Sinch.
- Envie um SMS de boas-vindas aos novos clientes adicionados ao Clio usando o Sinch.
Posso personalizar transformações de dados ao mover dados do Clio?
Sim, o Latenode permite que blocos de código JavaScript personalizados transformem dados do Clio antes de usá-los em fluxos de trabalho do Sinch, garantindo compatibilidade e precisão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Sinch no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As operações de dados em massa do Clio podem estar sujeitas aos limites de taxa da API.
- Os recursos avançados do Sinch podem exigir implementação personalizada de JavaScript.
- Lógica condicional complexa pode exigir alguma experiência em low-code.
