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Como conectar Clio e Tamtam
Crie um novo cenário para conectar Clio e Tamtam
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Tamtam será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Tamtame selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tamtam Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Tamtam da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tamtam.
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Clio
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Tamtam
Autenticar Tamtam
Agora, clique no Tamtam nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tamtam configurações. A autenticação permite que você use Tamtam através do Latenode.
Configure o Clio e Tamtam Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Tamtam Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tamtam
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Tamtam, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Tamtam a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Tamtam (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Tamtam
Clio + Tamtam + Slack: Quando um novo caso (assunto) é criado no Clio, uma notificação é enviada para um chat Tamtam específico e uma mensagem relevante do canal Slack também é enviada para manter todos informados.
Tamtam + Clio + Google Agenda: Quando uma nova mensagem é publicada em um canal Tamtam indicando uma solicitação de reunião, um evento é criado automaticamente no Google Agenda e uma tarefa relacionada é criada no Clio para rastrear quaisquer ações de acompanhamento necessárias.
Clio e Tamtam alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Tamtam
Use o Tamtam no Latenode para automatizar tarefas de mensagens. Envie alertas, notificações ou atualizações com base em gatilhos de outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho para distribuir informações automaticamente. A integração do Tamtam no Latenode evita o envio manual de mensagens, economizando tempo. Além disso, personalize os fluxos de mensagens com JavaScript ou IA para comunicações direcionadas e personalizadas.
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Perguntas frequentes Clio e Tamtam
Como posso conectar minha conta Clio ao Tamtam usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Tamtam no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Tamtam fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações Tamtam para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite gatilhos em tempo real, para que novos clientes Clio acionem notificações Tamtam instantaneamente. Mantenha-se informado sem verificações manuais, aproveitando a velocidade e a automação do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Tamtam?
A integração do Clio com o Tamtam permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Tamtam quando um novo caso for criado no Clio.
- Crie contatos do Clio a partir de novos membros do grupo Tamtam.
- Publique resumos diários das tarefas do Clio em um canal Tamtam.
- Acione a criação de tarefas do Clio a partir de mensagens Tamtam.
- Arquivar assuntos Clio concluídos e notificar um grupo Tamtam.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late com dados confidenciais do cliente?
O Latenode utiliza OAuth seguro para o Clio, garantindo a proteção dos dados do seu cliente. Além disso, o Latenode oferece recursos avançados de criptografia e conformidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Tamtam no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa das APIs.
- Transferências de arquivos grandes entre aplicativos podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
