.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Twilio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Twilio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Twilio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Twilioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Twilio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Twilio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Twilio.
1
Clio
⚙
+
2
Twilio
Autenticar Twilio
Agora, clique no Twilio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Twilio configurações. A autenticação permite que você use Twilio através do Latenode.
Configure o Clio e Twilio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Twilio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Twilio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Twilio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Twilio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Twilio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Twilio
Clio + Twilio + Slack: Quando o status de um caso é atualizado no Clio, uma mensagem é enviada via Twilio ao cliente. Uma notificação também é enviada ao canal do Slack da equipe jurídica.
Clio + Google Agenda + Twilio: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. O Twilio envia um lembrete por SMS ao cliente antes da consulta agendada.
Clio e Twilio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Twilio
Use o Twilio no Latenode para automatizar notificações por SMS ou criar fluxos de trabalho de chamadas. Envie lembretes de compromissos, acompanhe o status de entrega ou verifique usuários por código. Combine o Twilio com outros aplicativos no editor visual do Latenode, adicionando lógica e IA para escalar sua automação de comunicação sem codificação complexa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Twilio
Como posso conectar minha conta Clio ao Twilio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Twilio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Twilio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes de compromissos por SMS usando Clio e Twilio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar lembretes por SMS para compromissos no Clio via Twilio, melhorando a comunicação com o cliente e reduzindo o número de não comparecimentos com mensagens personalizadas e lógica de agendamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Twilio?
A integração do Clio com o Twilio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enviar notificações por SMS para criação de novos clientes Clio.
- Automatize confirmações de agendamentos via SMS.
- Crie registros de chamadas no Clio a partir de dados de chamadas do Twilio.
- Envie lembretes de pagamento via SMS usando dados do Clio.
- Acione um SMS de acompanhamento automatizado após o encerramento do caso.
Posso usar código JavaScript para personalizar minha automação do Clio Twilio?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript, expandindo significativamente os recursos de automação para além de simples fluxos de trabalho sem código.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Twilio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Clio podem exigir manipulação de JavaScript.
- O armazenamento de gravações de chamadas do Twilio é gerenciado separadamente do Clio.
- SMS de alto volume podem estar sujeitos aos limites de taxa do Twilio.
