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Como conectar Clio e Usuário de volta
Crie um novo cenário para conectar Clio e Usuário de volta
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Usuário de volta será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Usuário de voltae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Usuário de volta Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Usuário de volta da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Usuário de volta.
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Clio
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+
2
Usuário de volta
Autenticar Usuário de volta
Agora, clique no Usuário de volta nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Usuário de volta configurações. A autenticação permite que você use Usuário de volta através do Latenode.
Configure o Clio e Usuário de volta Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Usuário de volta Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Usuário de volta
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Usuário de volta, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Usuário de volta a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Usuário de volta (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Usuário de volta
Userback + Clio + Slack: Quando um novo feedback do cliente for criado no Userback, encontre o caso relevante no Clio com base nas informações compartilhadas (por exemplo, nome do cliente ou ID do caso no título ou na descrição do feedback). Em seguida, envie uma notificação do Slack para um canal designado, incluindo um link para o feedback e o caso do Clio.
Userback + Clio + Planilhas Google: Ao criar um novo feedback de cliente no Userback, encontre o caso relevante no Clio com base no cliente ou assunto. Em seguida, registre os detalhes do feedback do Userback (por exemplo, ID do feedback, nome do cliente, texto do feedback, link para o feedback), juntamente com as informações do caso Clio associado (por exemplo, ID do assunto, descrição do assunto) em uma Planilha Google para acompanhamento e análise.
Clio e Usuário de volta alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Usuário de volta
Use o Userback no Latenode para automatizar ciclos de feedback. Colete feedback dos usuários e acione ações com base em sentimentos ou palavras-chave. Encaminhe relatórios de bugs, solicitações de recursos e consultas de suporte diretamente para seus fluxos de trabalho. Feche o ciclo com mais rapidez e precisão do que soluções independentes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Usuário de volta
Como posso conectar minha conta Clio ao Userback usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Userback no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Userback fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente itens de feedback do Userback a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de feedback do Userback a partir de novos assuntos do Clio. Beneficie-se do feedback imediato do cliente, melhorando os resultados dos assuntos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Userback?
A integração do Clio com o Userback permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tickets do Userback para novos comentários de clientes Clio.
- Sincronize as informações de contato do cliente entre o Clio e o Userback.
- Acione notificações por e-mail no Clio com base nas pontuações de feedback do Userback.
- Crie tarefas no Clio com base no feedback negativo recebido no Userback.
- Analisar tendências de feedback no Userback relacionadas a assuntos específicos do Clio.
Quais dados do Clio posso acessar por meio de integrações do Latenode?
O Latenode permite acesso a assuntos, contatos, documentos, comunicações e informações de cobrança da sua conta Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Userback no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos anteriores à configuração da integração não serão sincronizados automaticamente.
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento personalizado usando JavaScript.
- Limites de taxa impostos pelo Clio e Userback podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
