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Como conectar Clio e Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zendesk.
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Clio
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Zendesk
Autenticar Zendesk
Agora, clique no Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Zendesk através do Latenode.
Configure o Clio e Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zendesk
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zendesk
Clio + Zendesk + Slack: Quando um novo caso jurídico (Matter) é aberto no Clio, um ticket do Zendesk é criado para rastrear solicitações de suporte relacionadas. A equipe designada é então notificada no Slack sobre o novo ticket.
Zendesk + Google Agenda + Clio: Quando um novo ticket do Zendesk é criado, uma chamada de acompanhamento é agendada no Google Agenda. Uma atividade correspondente é registrada no Clio para manter um registro da comunicação com o cliente.
Clio e Zendesk alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Zendesk
Automatize o gerenciamento de tickets do Zendesk no Latenode. Atualize tickets com base em eventos externos, encaminhe solicitações usando IA e sincronize dados entre plataformas. Feche o ciclo entre o suporte e outros sistemas usando fluxos visuais, JavaScript e webhooks, reduzindo o trabalho manual.
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Perguntas frequentes Clio e Zendesk
Como posso conectar minha conta Clio ao Zendesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zendesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zendesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tickets do Zendesk automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tickets do Zendesk para novos assuntos do Clio, otimizando os fluxos de trabalho de suporte. Utilize blocos visuais e IA para categorizar os problemas recebidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zendesk?
A integração do Clio com o Zendesk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Zendesk quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Atualize os tickets do Zendesk quando os detalhes do assunto Clio forem alterados.
- Associe tickets do Zendesk a contatos específicos do Clio.
- Envie atualizações de assuntos do Clio como notas internas para tickets do Zendesk.
- Acione ações do Clio com base nas alterações de status dos tickets do Zendesk.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Clio?
O Latenode fornece mapeamento de campos flexível, permitindo que você sincronize dados personalizados do Clio com os campos do Zendesk para obter informações personalizadas sobre tickets.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zendesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tipos complexos de campos personalizados do Clio podem exigir transformação de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Clio e pelo Zendesk podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização inicial de dados pode exigir um planejamento cuidadoso para grandes conjuntos de dados do Clio.
